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洗完澡躺床上看了眼美股收盘，今晚这盘面说实话有点分裂——标普500又创新高了，涨0.62%收7757点。纳指涨了1.3%，本周累涨超5%。但是，存储芯片那边血流成河。 先说最炸的——SPCX。 今晚SpaceX疯了，直接暴涨15.83%，收133.11美元。盘中最低打到114.56，结果一路拉到133.48。两天加起来涨了23%。 怎么回事？Argus把评级从“持有”上调到“买入”，目标价160美元。报告里说AI基础设施的巨额支出已经展现出“令人鼓舞的早期回报”。再加上非农数据疲软降低了加息预期，资本密集型成长股直接起飞。摩根士丹利分析师更狠，说解禁是个入场点，目标价看到300美元。上周还在担心千亿解禁砸盘，这周直接涨回133，离IPO发行价135就一步之遥了。 但另一边，存储股跌成狗了。 西部数据暴跌13%，闪迪跌6.8%。明明财报超预期，但市场就是不给面子。指引稍微不如意直接死刑，这剧本见过太多次了。AI硬件这波涨太多了，稍微有点风吹草动就是踩踏。 核心逻辑还是非农。 7月非农减少2.3万，预期可是增加8万啊。数据一出，加息预期直接降温。10年期美债收益率快速走低。就业越差→加息预期越低→风险资产越涨，这个逻辑今晚又验证了一次。 但说实话，失业率反而降到4.1%，主要是因为26.4万人退出劳动力市场了。不是就业变好了，是找工作的人变少了。 今晚这盘面给我的感觉： SPCX这波反弹确实猛，但两天涨23%有点太急了。存储股的惨状说明资金在从AI硬件往别处跑。标普创新高是好事，但全靠非农数据撑着，下周CPI要是超预期，这波反弹可能说没就没。 我自己的话，SPCX这个位置不敢追了，等回调再说。存储那边等跌透了再考虑。手里留点现金，等下周CPI落地再看怎么走。今晚先这样，周末愉快。 个人观点，不构成任何投资建议。 $SNDK $SPCX $QQQ