Postare
Mulight沐光
Afișare original
利润暴涨557%，股价暴跌10%。SK海力士刚交出公司史上最赚钱的一个季度，结果韩国股市触发熔断。同一天，三星说存储芯片短缺要持续到2028年，已经在签五年长约，股价涨了8%。
同一个赛道，两个极端。
问题不在需求，在预期。市场对AI存储的定价已经打满了——创纪录的利润都撑不住估值，因为大家押注的是"超预期再超预期"。但反过来看，三星敢签五年长约锁产能，说明下游AI数据中心的需求根本不是短期炒作。
SK海力士这一跌，把"AI存储永远涨"的预期打掉了。剩下的才是真正值得看的基本面：HBM4刚开始放量，下游云厂商还在抢产能，短缺至少到2028年。短期砸下来的坑，中长期看反而是好事。
以上不构成投资建议，判断请基于自己的研究。
Mulight沐光
Inițial analizam performanța Philadelphia Semiconductor săptămâna aceasta, doar ca să observ că ieri a crescut cu 8,19% într-o singură zi. Micron a crescut cu 18%, AMD a câștigat 13%. Anterior, se credea că această revenire va dura mult, dar forța acestei reveniri nu este deloc tipică pentru o revenire tipică.
Dar nu te grăbi să te grăbești—tot a scăzut cu 4,36% în 5 zile. Dacă va rezista la începutul săptămânii viitoare este adevăratul semnal. Observă mai întâi, fără grabă.
Declinarea responsabilității: conținutul OKX Orbit este furnizat doar în scopuri informative. Aflați mai multe
Răspunsuri
Încă nu există niciun comentariu. Fiți primul care răspunde!
Mediatizate pe piață astăzi
1#CPIInLineFedWatch
2#AIInfraEarningsWatch
3#Gold4400HavenBid