AI-regulering begint aan te trekken, ik blijf negatief over de drie grote opslagbedrijven!
Het signaal dat de Democratische Partij van de VS deze keer afgeeft, is het waard om serieus genomen te worden: volgend jaar zou er wetgeving kunnen komen voor AI-regulering, met de nadruk op de uitbreiding van datacenters, AI-modelcontrole en de verantwoordelijkheid van technologiebedrijven.
Wat betekent dit? De AI-industrie was in het verleden het meest afhankelijk van de voortdurende uitbreiding van datacenters, en zodra de bouw van datacenters vertraagt, kan de vraag naar GPU's, HBM en opslagchips naar verwachting worden beïnvloed.
Gisteren reageerden de Amerikaanse aandelenmarkten al: SanDisk daalde met meer dan 20%, Micron met meer dan 17%, en SK Hynix trok ook duidelijk terug. Hoewel er vanochtend een herstel was in de pre-market, denk ik dat het nog te vroeg is om te kopen.
Yan Yan richt zich momenteel op drie aandelen:
SNDK (SanDisk): doel 820
SK HYNIX (Hynix): doel 800
MU (Micron): doel 660
Mijn gedachtegang is: niet blindelings short gaan, eerst wachten tot het herstel zwak is en de weerstand standhoudt, en dan pas overwegen om shortposities in te nemen.
Natuurlijk is de vraag naar AI niet verdwenen, wat echt opnieuw beoordeeld moet worden, is de groeisnelheid van investeringen in datacenters in de toekomst. Als het regelgevingsnieuws blijft aanhouden, kan de opslagsector nog een waarderingscorrectie doormaken.
Denk jij dat dit een kortetermijnpaniek is, of dat de AI-opslagmarkt echt begint af te koelen?
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie
