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【AAOI的800G订单开始兑现，Q3营收有望冲击2.9亿美元，利润才是真正的考验】
$AAOI 这次财报最值得期待的是800G光模块终于开始放量。Q2公司营收1.919亿美元，同比增长86%，800G出货量环比增长超过一倍，相关收入达到1280万美元。管理层预计Q3的800G收入有望达到Q2的约5倍，这意味着AI数据中心需求正在真正转化为订单和收入。
公司给出的Q3营收指引是2.55亿至2.9亿美元，非GAAP毛利率29%至30.5%，市场预期营收约2.68亿美元。只要800G出货顺利，营收超过预期并不难想象。公司还预计800G和1.6T产品需求将持续超过产能至2027年年中，订单需求暂时不是最大问题，生产交付能力才是。
公司完成了6亿美元ATM增发，虽然补充了扩产资金，但股本稀释也压制了股价。10月30日AAOI收于69.05美元，单日下跌12.8%，市场显然没有因为AI需求旺盛就无条件买账，扩产也是真金白银的消耗。
#AAOI高速光模块放量，Q3财报能否超预期？
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