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慢走不宋
LRCX 交出四项历史纪录，股价十三个交易日跌了25%，盘前还跌穿四月低点。
这跌法是在给「交不出来的货」打折。
9月季度营收82.2亿，环比增22%、同比增54%。
毛利率52.4%、营业利润率40.2%、每股收益2.20，四项都是纪录。
12月季度指引86亿，环比只剩4.6%。
CFO 的原话是：没有供应链瓶颈，这个数本可以更高，部分收入推到明年3月。
我觉得市场在算增速断层，我在算断层的来源。
这季度中国占35%，上季26%，而指引里中国要「显著下降」，理由是本土客户。
存储又占系统收入46%，同比增120%，是最吃资本开支的那块。
86亿要在少掉一块中国的前提下凑出来，交付不了和换客户撞在一起。
设备股的牛市没结束，但天花板现在写在上游的零件清单上。
不接飞刀。
今晚收盘站不回241.60（四月低点），就是半年新低。
验收在下一次财报（1月27日前后）：3月季度营收要明显高过86亿，「只是推迟」才成立。
你更怕它交付不了，还是更怕中国那35%掉下来？
$LRCX $AMAT $SMH
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