Post
TraderS | 缺德道人
Invloedrijke contentmaker
Origineel weergeven
美股开盘之后再次验证看法，AI三傻直接拉稀了，$SPCX 稍微插针后就快速拉回并上涨
继续延伸的话，可能是这样的：七月跟存储是正相关（一起挨打），八九月是脱钩（各走各的），十月是负相关——存储跌它涨
那么等到存储跌到底的时候，可能就是SPCX的顶，在总流动性没有太大改观之前，大概会是一个此消彼长的逻辑
而SPCX这时上涨也有可能是为下一个IPO——Anthropic铺路，虽然加上OpenAI的御三家是互相竞争的对手，但在上市这件事上尤其是估值方面三家其实是需要报团取暖的。$OPENAI $ANTHROPIC
TraderS | 缺德道人
Nu zijn AI Sanxia, SanDisk, Micron en Hynix allemaal aan het terugvallen, maar er is nog geen top te zien, $SPCX stijgt niet alleen sterk, maar doet dat ook nog eens met als reden ruimtekracht, wat nogal absurd is.
Dit kan betekenen dat het kapitaal stroomt van "verifieerbare AI" naar "onverifieerbare AI", met andere woorden, de verhalen op aarde zijn verteld en het wordt moeilijk om verder te gaan, dus moet men verhalen over de ruimte vertellen.
Volgende maand, na de beursgang van Anthropic, en vooral tegen 2027, zal het AI-segment zeker volledig overschakelen van het kijken naar verhalen naar het kijken naar winstgevendheid, en tegen die tijd zal waarschijnlijk alleen SPCX winstgevend zijn en daardoor overleven.
Dit heeft ook een voordeel: terwijl Amerikaanse aandelen, Amerikaanse staatsobligaties en bedrijfsobligaties strijden om liquiditeit, heeft SPCX vorige week 40 miljard aan obligaties uitgegeven, en omdat het ging om het kopen van Nvidia-chips voor Starmind orbitale AI-satellieten en Memphis rekenkracht, daalde de koers niet maar steeg juist, wat een scherp contrast vormt met de forse daling die werd veroorzaakt door de bedrijfsobligatie-uitgifte bij de IPO.
Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie
Reacties
Nog geen reacties. Reageer als eerste.
