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HisAma
📉 美股半导体：指数微跌，光通信逆势爆发
费城半导体指数收跌0.41%，报12,572.42点，本周累计下跌4.3%。大盘整体反弹，道指涨0.83%，纳指涨0.64%，标普500涨0.59%，但半导体板块未能跟上。
芯片股多数下跌：ARM跌3.27%，安森美跌2.37%，格芯跌2.27%，英特尔跌2.22%，AMD跌2.03%，台积电跌1.03%，英伟达跌0.52%，美光跌0.66%。博通涨0.39%，阿斯麦涨0.60%，为少数收涨标的。
光通信方向逆势走强，成为最大亮点。Ciena、Lumentum涨超5%。驱动因素来自Lumentum首席执行官赫尔斯顿的明确表态：由于科技公司争相建设更快的AI数据中心，该公司直至2029年初的光器件产能已全部售罄，部分产品到2028年仍有30%的需求无法满足。这一表态直接印证了AI数据中心对光学组件的强劲需求，资金从芯片向光通信方向切换的迹象明显。
核心矛盾：大盘反弹（美债收益率高位回落 + AI基础设施逢低买盘）与半导体个股承压（OpenAI营收利空余波 + 高利率对估值的系统性压制）并存，板块内部结构性分化加剧。#$ETH
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