Post

#财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验 Het AI-rapportenseizoen is nog niet voorbij, Broadcom en Dell nemen het stokje over, de vraag is of de rekenkracht zich kan doorzetten naar servers en software. De golf van Nvidia is net voorbij, deze week komen Broadcom en Dell met hun resultaten. Dell op 1 september, Broadcom en Snowflake op 2 september. Aan de hardwarekant moet worden getest of de orders voor AI-servers en netwerkapparatuur kunnen blijven stijgen, aan de softwarekant moet worden gekeken of de vraag naar cloudata kan worden omgezet in stabiele abonnementsinkomsten. Nvidia heeft al bewezen dat de vraag naar rekenkracht blijft, maar de markt begint nu een vraag te stellen: kan het geld van AI zich uitbreiden van chips naar servers, netwerken en bedrijfssoftware, en zo een bredere waardering van tech-aandelen ondersteunen? Dell is deze week bijna 2% gedaald, Broadcom meer dan 1%, Snowflake minder dan 1%. Iedereen wacht op de publicatie van de kwartaalcijfers. Als de vraag naar servers en AI-netwerken standhoudt, kan de hardwareketen zich blijven doorzetten; als aan de softwarekant ook AI omzet oplevert, zal de markt haar inschatting van de commercialisering van AI bijstellen. De vraag naar rekenkracht is concreet, maar of die zich doorzet in de hele industrie, zal blijken uit de data van deze week.