DeFi is nog niet in beweging, maar de orakels zijn al aan de slag. Orakels fungeren als de tussenlaag tussen echte wereldactiva buiten de keten en programmeerbare financiën op de keten, en bevinden zich op een hogere positie in de waardeketen. Nieuwe generaties DeFi-platforms/protocollen die de integratie van Tradfi en Crypto vereisen, zoals RWAfi, tokenized aandelenhandel en tokenized derivaten van echte wereldactiva, hebben technologische updates van orakels nodig ter ondersteuning. Hoewel veel instellingen en particuliere beleggers denken dat de technologie van orakels al in een volwassen fase van de levenscyclus is gekomen, waardoor er moeilijk nog spannende "disruptieve" innovaties en exponentiële groeikansen te verwachten zijn, betekent dit niet dat het orakelsegment in een stagnatie is beland. Integendeel, gedreven door de nieuwe vraag die wordt gestimuleerd door nieuwe generaties DeFi-platforms/protocollen, bieden orakelprojecten nieuwe technologische kenmerken aan. Iedereen is begonnen met het vergelijken van TVS (Total Value Secured), dan naar TTV (Total Traded Value), en nu naar nieuwe scenario's zoals LST, RWA, PerpDEX, tokenized aandelen, enzovoort; dit segment is nooit "verkoeld". Als een project dat altijd niet tevreden is met een ondergeschikte rol, heeft RedStone in 2025 zijn LST-scenario uitgebreid naar Solana RWA en heeft het halverwege het jaar een grote stap gezet: de lancering van de liquiditeitsversterkende engine RedStone Atom met slimme liquidatie. Volgens mijn bescheiden mening is RedStone Atom de MAX PRO-versie van de anti-OEV (oracle extractable value) functie module die door concurrenten UMA en API3 in 2024 is geïntroduceerd. In traditionele systemen is liquidatie een meerstapsproces: orakel update prijzen → liquidatiebot detecteert liquidabele posities → indienen van liquidatietransactie → concurrentie voor prioriteitskosten → uitvoeren van liquidatie. In dit proces wordt een groot deel van de waarde door MEV-bots geëxtraheerd, wat tegelijkertijd de LTV-drempel voor DeFi-leningen beperkt, en zo de efficiëntie van de circulatie van fondsen voor DeFi-spelers beïnvloedt. Voor DeFi-leningprotocollen ligt de concurrentie in de loopgraven bij de LTV-drempel en het liquidatiesysteem (liquidatie-efficiëntie, anti-OEV, enz.) Volgens statistieken van Dune is de totale omvang van OEV-verliezen meer dan 2 miljard dollar; alleen al op het Ethereum-hoofdketen kan de OEV-verlies van AAVE v2 en v3 meer dan 300 miljoen dollar bedragen. UMA en API3 hebben in 2024 het veilingmechanisme geïntroduceerd, geïnspireerd door de anti-MEV-mechanismen van Flashbot. Helaas is dit niet door veel DeFi-leningprotocollen aangenomen. De reden is niet ingewikkeld en heeft niet veel te maken met het niveau van commerciële operaties. Het probleem ligt in de universaliteit van hun OEV-modules en de integratiekosten. RedStone Atom combineert de liquidatiemodule met de OEV-module en comprimeert het hele proces tot een enkele geatomiseerde transactie. Bovendien ondersteunt het de activatie op elke RedStone-datasource en op elke keten, zonder dat er codewijzigingen of engineering-inspanningen nodig zijn. Na integratie van RedStone Atom zal het liquidatieproces voor DeFi-leningprotocollen worden herzien als volgt: Fase één: monitoring van off-chain prijzen en start van de veiling (<100ms) off-chain prijsmonitoring → detectie van liquidabele posities → trigger FastLane Atlas-veiling Fase twee: milliseconde gesloten veiling (<300ms) FastLane zal de nieuwe RedStone-prijs in de off-chain veiling invoeren → liquidatoren bieden om de liquidatiebonus (gesloten biedingen) te winnen → Atlas slimme contracten verzamelen en sorteren alle biedingen → bepalen van de hoogste bieder (on-chain verificatie) Fase drie: geatomiseerde uitvoering in drie stappen (voltooid binnen één blok) Wanneer de veiling een geldige bieding oplevert, zal het Atlas slimme contract de volgende drie acties bundelen in één geatomiseerde transactie: Actie 1: Push nieuwe ondertekende orakelprijs → (binnen hetzelfde blok) Actie 2: Voer liquidatie uit → (binnen hetzelfde blok) Actie 3: Stuur het winnende bedrag naar de aangewezen ontvanger. Geatomiseerde transacties garanderen dat deze drie acties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: ofwel slagen ze allemaal, ofwel worden ze allemaal teruggedraaid, terwijl ze ook de ruimte voor frontrunning en arbitrage elimineren en liquidatie zonder vertraging mogelijk maken. Gezien de eerder genoemde lessen van concurrenten in de orakelruimte, heeft RedStone Atom het integratieproces voor DeFi-leningprotocollen vereenvoudigd: DeFi-leningprotocollen hoeven alleen maar een aanvraag in te dienen bij RedStone om Atom in te schakelen op de gebruikte datasources en een adres voor het ontvangen van OEV-inkomsten te verstrekken; de rest van het aanpassingswerk zal door het RedStone-ontwikkelingsteam worden uitgevoerd. Momenteel is Atom gelanceerd op Unichain, biedt het beveiliging voor Compound Finance, Morpho, Venus Protocol en Upshift, en kan het worden geïntegreerd in BNB Chain, Base, Berachain. In de toekomst zal het ook beschikbaar zijn op Ethereum, HyperEVM, Arbitrum, enz. De cryptomarkt van 2025 heeft een overmatige waardering van aandacht, liquiditeit en sentiment, terwijl het een te sterke doofheid heeft voor technologische verhalen. Deze periode is voor teams met een technologische genen moeilijker dan de grote berenmarkt van 2022. Toch blijven de langetermijngerichte ontwikkelaars, vertegenwoordigd door RedStone, volharden in het bouwen van iets groots. Hopelijk heeft de markt in de toekomst een beloning voor hen in petto.