Prezzo di Node Art

Le utility stanno guidando l'S&P oggi, e i miner di Bitcoin potrebbero essere in parte da ringraziare. ⚡️ Tre giganti energetici favorevoli al BTC hanno registrato forti guadagni: $ETR: Aumenta la guida per il 2027/28, aumenta il capex quadriennale del 10%. Il carico industriale (inclusi i miner) cresce del 13% CAGR $AEP: Superato e aumentato, capex in aumento del 30% $OGE: Mantiene il limite superiore della guida Long tutto in $NODE 🫡

Di tanto in tanto, viene approvata una fusione che probabilmente non dovrebbe esserlo, e il risultato è un colosso dell'industria che guadagna profitti supernormali. Pensa a Live Nation + Ticketmaster nel 2010. Pensa a NOV + Grant Prideco nel 2008, una fusione che ha dato a NOV il controllo del 60% del mercato globale dei tubi da perforazione. Ora abbiamo $SNPS, che ha appena concluso l'acquisizione di $ANSS dopo l'approvazione finale dalla Cina. L'azienda combinata è ora il chiaro leader nel software di progettazione chip-to-systems, che copre in modo unico sia l'automazione della progettazione elettronica (EDA) che la simulazione multifisica. SNPS era già leader in EDA (Automazione della Progettazione Elettronica) e IP in silicio. Con Ansys, aggiunge capacità di simulazione multifisica critiche per chiplet, imballaggio 3D-IC, approvazione termica e silicio personalizzato utilizzato nei data center, nei veicoli elettrici e nell'infrastruttura AI. Questo è importante perché l'infrastruttura digitale di domani non avrà bisogno solo di chip di uso generale. Avrà bisogno di ASIC Bitcoin ottimizzati per l'efficienza energetica e la resilienza della catena di approvvigionamento. Avrà anche bisogno di nuove categorie di silicio progettate per l'intensità computazionale delle prove a conoscenza zero, della privacy programmabile e della compressione crittografica. Questi non sono carichi di lavoro pronti all'uso. Richiedono ingegneria di precisione all'avanguardia. Con Ansys a bordo, Synopsys afferma di poter aumentare i margini operativi dal 38% a oltre il 44% entro l'anno fiscale 26, grazie al mix di simulazione, alla scala del software e a 200 milioni di dollari in sinergie modellate. Il ROE è salito da circa il 10% negli anni 2010 a oltre il 20% oggi. Il flusso di cassa libero potrebbe superare i 5 miliardi di dollari entro l'anno fiscale 29. Pagherai circa 35 volte quel flusso di cassa. $SNPS è l'unica azienda di semiconduttori che possediamo in $NODE. Anche ai massimi storici, ci piace ancora l'azione come abilitante critico in diversi settori mentre l'economia on-chain si espande.