Ho fatto dei calcoli su un stack LP Falcon + Pendle + PancakeSwap, e il profilo di rendimento misto è onestamente allettante in questo momento.
Questa è la migliore strategia di ottimizzazione del profitto LP Falcon + Pendle + PancakeSwap, che non troveresti da nessun'altra parte.
Prima di tutto, ecco cosa vedo:
– @FalconStable (sUSDf) → 8.7% APY base
– @pendle_fi (PT/USDe) → fino a 16.25% tassi fissi
– @PancakeSwap LP (USDf/USD1) → ~7% commissione + ricompense agricole
Insieme, questo significa un rendimento netto del 12-15% su posizioni garantite da stablecoin con liquidità profonda:
→ $1.34B capitalizzazione di mercato USDf (peg mantenuto a $1.0000)
→ $9.1B TVL Pendle (88% su Ethereum, in crescita del +30% MoM)
→ $2B TVL PancakeSwap, con incentivi potenziati attivi su coppie USDf
Il framework che utilizzo:
Fase 1: Impostazione della Fondazione
– Mint #USDf - Peg attuale: $1.000029 con $17.16M di volume giornaliero su coinmarketcap
– Stake in sUSDf - Guadagnando 8.7% APY di rendimento base
Scegli la Strategia Pendle:
– Gioco a tasso fisso: Acquista PT-sUSDf a sconto per un rendimento aggiuntivo bloccato dell'8-12%
– Gioco a lungo termine sul rendimento: Acquista YT-sUSDf per un'esposizione a leva ai rendimenti in aumento
Fase 2: Ottimizzazione della Liquidità.
PancakeSwap V3 LP - Fornire liquidità USDf-USD1 in intervalli concentrati
– Liquidità del pool: $20.66M (equivalente a Uniswap V3 USDf/USDT)
– Volume giornaliero: $14.9M che genera forti commissioni
– APY target: ~7% dalle commissioni di scambio + ricompense agricole
Fase 3: Compounding Avanzato.
– Raccolta e Re-stake - Il compounding settimanale delle commissioni LP e degli incentivi Pendle aggiunge un rendimento annualizzato dell'1-2%
I rischi ci sono:
– Decadenza della liquidità PT/YT vicino alla scadenza
– perdita impermanente sugli LP
– gestione attiva richiesta
Ma secondo me, il profilo di rendimento aggiustato per il rischio qui è molto più forte che rimanere inattivi nello staking di stablecoin vanilla.
Personalmente, mi sto posizionando in questo stack come un gioco di rendimento a medio termine, mantenendo le allocazioni flessibili tra le catene (BNB per liquidità, ETH per la profondità di Pendle).
Questo è il tipo di ottimizzazione multi-protocollo che separa l'agricoltura passiva dalla vera strategia di rendimento.
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