Próxima Sessão #REDeFiNETOMORROW2025 Fireside chat: Protegendo DeFi: Gerenciando Riscos em uma Economia Descentralizada @omeragoldberg de @chaos_labs @melmelmelting de @TheSpartanGroup Bilhete Gratuito:

1/ O CEO da Chaos Labs, @omergoldberg, juntou-se a @MelodyHe_ do Spartan Group para discutir como eles estão protegendo o DeFi por meio do gerenciamento avançado de riscos. A empresa alimenta parâmetros de risco para os principais protocolos como Aave, Júpiter, GMX, dYdX, EtherFi e Renzo. 2/ A Chaos Labs evoluiu da consultoria manual de risco para a construção de três produtos principais: Chaos AI (inteligência financeira), Edge (oráculos) e Analytics. Sua plataforma de risco calcula e transmite parâmetros financeiros em tempo real em 20-30+ redes blockchain. 3/ Quando você interage com protocolos como o Aave, as taxas de empréstimo/valor, limites de liquidação e taxas de juros são determinadas pelo mecanismo de risco baseado em IA da Chaos Labs. Se você já usou esses protocolos, provavelmente já interagiu com a tecnologia Chaos sob o capô. 4/ Inicialmente, as equipes de protocolo tinham engenheiros de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atualizar manualmente os parâmetros de risco. Cada mudança exigia escrever cargas úteis do Solidity, obter revisões e auditorias - um processo tedioso para milhares de atualizações por ano em todos os protocolos. 5/ Isso levou à construção de Oráculos do Caos com três componentes: oráculos de preços (com contexto de risco), oráculos de risco (parâmetros financeiros de streaming) e prova de reservas. Eles são o único fornecedor de oráculos de risco no mercado. 6/ Diferenciação chave: A Chaos não apenas transmite dados de preços - eles aplicam lógica de negócios e avaliação de risco. Exemplo: uma stablecoin não deve desencadear liquidações em massa de um pico de preço de 3% em um único pool que reverte em um bloco. 7/ Impacto real: Na semana passada, um feed da Chainlink no Avalanche causou mais de US$ 500 mil em perdas no Euler Protocol devido ao deslocamento temporário do preço da stablecoin. Ao longo dos anos, os ataques de oráculo resultaram em centenas de milhões em perdas em todo o setor. 8/ A Chaos AI surgiu de sua tecnologia principal - um mecanismo de Monte Carlo baseado em agente que evoluiu para incorporar LLMs para processar dados não estruturados. Eles agora usam de 15 a 16 modelos diferentes em seu sistema de IA, cada um otimizado para tarefas específicas. 9/ Anúncio importante: Mais de 1 milhão de pessoas estão na lista de espera para Chaos AI. O lançamento inicial começou com 100 usuários, com lançamento mais amplo planejado para o verão. Os custos estimados de inferência seriam de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão anualmente se liberados para todos os usuários da lista de espera hoje. 10/ Sua abordagem à descentralização é pragmática - concentre-se primeiro no ajuste do produto ao mercado e depois descentralize progressivamente. Como observa Goldberg: "É tudo diversão e jogos até que realmente importe" - referindo-se à importância de alternativas quando os sistemas centralizados falham. 11/ Sobre a construção de criptomoedas vs TradFi: Uma vez que os dados são devidamente normalizados e abstraídos, os instrumentos financeiros são fundamentalmente semelhantes. Com 10-15% do valor do mercado global de criptomoedas agora em ativos tokenizados, qualquer IA séria deve entender os dois mundos. 12/ A Chaos está se posicionando como líder em AFI (Inteligência Financeira Artificial) - sistemas que podem raciocinar sobre finanças on-chain e tradicionais como cidadãos de primeira classe, entendendo as relações entre eles. 13/ Com novas parcerias de oráculos a serem anunciadas nas próximas semanas e alegações de ser o oráculo de crescimento mais rápido do mercado, a Chaos Labs está construindo a camada de infraestrutura de risco que pode permitir a próxima onda de inovação DeFi.