Circle se vuelve cada vez más loco ahora ~ $ 65 mil millones.
En comparación
- Robinhood ~ $ 69 mil millones, $ 1.3 mil millones de ingresos netos, 51.5x NI
- Coinbase es de ~ $ 78 mil millones, $ 2 mil millones de ingresos netos, 37.3x NI
- Circle es ~ $ 65 mil millones, $ 259 millones de ingresos netos, 216x NI
Circle ahora cotiza por:
- 24,2 veces la tasa de ejecución de ingresos del Q1'25
- 60,7 veces la tasa de ejecución del beneficio bruto del Q1'25
- 216x Tasa de ejecución de ingresos netos Q1'25.
Está claro que los inversores quieren apuestas en stablecoins.
Circle está valorado actualmente en 55.000 millones de dólares.
Eso implica en los números de 2025:
- 58,1 veces el beneficio bruto.
- 125,2 veces el EBITDA
- 163.7x Utilidad Neta
Agregué Circle Payment Network como una partida de ingresos
- $570b+ volumen de pagos B2B en 2029
- El 20% del volumen se destina a CPN
- 0,10% de la tasa de toma a los ingresos de CPN
Supuestos actualizados de crecimiento de las stablecoins
- La oferta de stablecoins crecerá un 30% interanual en 2029 hasta los 1,2 billones de dólares
- USDC se lleva el 28,50% de la cuota de mercado
- USDC tiene un crecimiento de 370 mil millones de dólares del 32% interanual
- Los costos de distribución se mantienen estables en el 65% en comparación con el 70%
Dónde termino en 2029:
- Los ingresos de 9.000 millones de dólares crecieron un 25% interanual
- 35% Márgenes brutos
- El beneficio bruto de 3.100 millones de dólares creció un 26% interanual
- EBITDA de $2,4MM creciendo 32% a/a
No hay muchas ventajas en el modelo actual.
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