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投机实验室
Berichtssaison: 3 Erfolge in Folge·Einflussreicher Creator
Baird 把英伟达目标价从 500 砍到 200,降级报告里点了 Megaspeed 的名,还说渠道里一到三成的订单可能被提前砍掉😮💨
分析师 Tristan Gerra 的意思是,国会听证会之后政府会怎么出手,现在看不清,所以评级从跑赢大盘降到中性。
他写了两种结果。
一种是美国再禁 H200 卖给中国。
另一种是出口管制去堵东南亚数据中心的口子,司法部对 Megaspeed 动手,这一带有中国需求的数据中心,要么自己先砍单,要么被逼着砍。
Megaspeed 就是黄乐经营过的那家新加坡公司,两年买了 48 亿美元的英伟达芯片。
昨天我去翻了联邦公报,商务部 13 个月没往实体清单上加过一家公司,Megaspeed 一份文件都搜不到,今天再搜还是 0。
老黄本人 Baird 也提了,他能不能干到 2027 年,不确定。
17 号英伟达财报,18 号众议院约老黄闭门汇报。

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