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招商猫本喵
闪迪的增量在企业盘，海力士忙着换一代产品
三只存储股相关合约近24小时都收红，$SNDK 报842.8 USDT、涨0.9%，$SKHYNIX 报877.8 USDT、涨0.3%，$MU 报698.66 USDT、涨0.8%。涨幅挤在一块，财报里最有看头的却各不相同。
闪迪最新财季的数据中心收入到48.02亿美元，环比增61%，而总营收环比增23%。企业存储这块跑得更快，它在总收入里的分量自然变大。企业盘通常要先过客户的验证，再跟着服务器采购上量。单季收入跳得快，接下来要拆开看卖了多少盘、单价涨了多少。两项都在往上走，才更像服务器采购在给闪迪加量，而不只是存储涨价抬高了账面收入。
海力士的看点是换代。公司预计HBM4的季度出货量和收入会超过HBM3E，量和钱都超过，才算新一代真的接过生意。出货是换代速度，收入还会受售价和产品搭配影响。美光那边，HBM4E仍在开发，公司预计2027年进入量产。量产前还有客户验证和良率爬坡两道关。美光当然也做通用DRAM和NAND，所以对它来说，下一代高带宽内存有多大想象力是一回事，其他产线能不能一边出货一边给新产品腾资源，又是一笔账。
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