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ARRIWYKS
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Excellent breakdown — you nailed the strategic logic.
Latest data adds nuance: Qualcomm announced Nov 4 its Dragonwing QRU100 + QDU100 will power Starlink Mobile, calling it its biggest 5G deal yet — tens of thousands of sites from 2027, Massive MIMO down to 2GHz.
Yet QCOM fell to ∼$152 today, -12.2%, after Q4 handset revenue fell 26% to $5.14B, even as auto jumped 89% to $1.99B and Q4 revenue beat at $10.44B.
So the market agrees with you: brilliant long-term pivot, but execution.
比特币飞哥
#SpaceX携手高通建设美国5G网络
SpaceX hat mit Qualcomm einen Vertrag abgeschlossen, um ein landesweites 5G-Netz in den USA aufzubauen, genannt Starlink Mobile. Qualcomm sagt, dies sei der größte 5G-Vertrag in der Firmengeschichte, mit Beginn der Implementierung im Jahr 2027, und es werden zehntausende Makrozellen im ganzen Land installiert. Das technische Highlight ist, dass Massive MIMO im 2-GHz-Band realisiert wird, normalerweise läuft das über 3,5 GHz.
Das Interessanteste ist nicht die Technik, sondern warum SpaceX unbedingt selbst bauen muss. Zuvor versuchten sie, mit AT&T, Verizon und T-Mobile MVNO-Deals zu machen, aber alle drei lehnten ab, also müssen sie selbst ausbauen. Satelliten können nicht durch Wände dringen, und in Städten reicht die Kapazität nicht aus. Um mit den drei großen Netzbetreibern um Kunden zu konkurrieren, kommt man an Bodenstationen nicht vorbei. Im Oktober hat man für 8 Milliarden US-Dollar das Niedrigfrequenzspektrum gekauft, Musk nennt das das „letzte Puzzlestück“.
Bei Qualcomm stagniert das Wachstum im Bereich Smartphone-Chips, daher ist der Ausbau im Infrastruktursegment ein klarer Schritt, und mit diesem Großkunden sichern sie sich eine wichtige Position.
Aber man sollte nicht zu schnell von einer Revolution sprechen. Der Aufbau eines landesweiten Netzes kostet astronomische Summen, Betrieb, Kundenservice und Vertrieb müssen von Grund auf neu aufgebaut werden, und die Implementierung beginnt erst 2027. Ein echter Wettkampf steht also noch aus. Aber die Richtung ist klar: Musk will der vierte landesweite Mobilfunkanbieter in den USA werden.
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