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赛博幽灵X
#AAOI高速光模块放量，Q3财报能否超预期？ **我的判断：AAOI有小幅超预期的机会，但利润的不确定性比营收大，暂时不押大幅超预期。**Q3尚未公布，财报电话会为北京时间 **11月6日凌晨5:30**。
- **预期门槛不算高：**公司指引营收 **2.55亿—2.90亿美元**、调整后EPS **0.11—0.26美元**；Zacks当前预期约 **2.69亿美元、0.14美元**。落在公司指引中上部，就可能超预期。
- **支撑是800G放量，风险是交付能力。**管理层此前预计800G收入环比接近五倍，但元件供应、产能爬坡，以及100G业务受客户交换机短缺影响，都可能抵消部分增长。
**我更看重“营收超预期＋毛利率稳住＋Q4交付指引可靠”同时出现。**如果只是出货增加，却被加急采购和扩产成本吃掉利润，财报质量就没有标题看起来那么强。
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