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taishiro
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For me, the bigger story goes beyond another strong earnings report. SanDisk operates in a cyclical industry where high margins can attract more capacity and eventually put pressure on pricing.
Multi year contracts and AI driven demand provide some protection, but they do not eliminate that risk.
Tonight’s report is about the durability of SanDisk’s new economics.
#SanDiskQ1StorageGrowth
taishiro
Da die Erwartungen bereits nahe dem oberen Ende dieser Spanne liegen, könnte es nicht ausreichen, einfach nur starke Zahlen zu liefern, um den Markt zufriedenzustellen.
Investoren werden die Nachfrage im Rechenzentrum, die Preiskraft, die Lieferbedingungen und vor allem die Aussagen des Managements zu den kommenden Quartalen genau beobachten.
Nach einer derart außergewöhnlichen Rallye von den Tiefstständen nach dem Spin-off, gefolgt von einem jüngsten Rücksetzer, wird der Spielraum für Enttäuschungen immer kleiner.
#SanDiskQ1StorageGrowth
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