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美股链上局
23,000 张英伟达 AI 芯片, 有买家、有钱、有订单——就是没电。
《每日电讯报》10 月 18 日爆料: 微软退租英国云厂商 Nscale 埃塞克斯郡数据中心, 微软本是主力租户, 原计划租 23,000 张英伟达 AI 芯片。
硬伤是电网: 电力 2030 年代才接通; 挪威项目也延期半年, 30 兆瓦仅跑 6.4 兆瓦。
Nscale 筹备 IPO(募资 30 亿、估值 350 亿美元), 但 85% 合同靠微软和 Anthropic, 上半年营收 1.4 亿、净亏 10.2 亿美元。
同行已流血: CoreWeave 上周跌 25%。
我的判断: 市场高估了"微软收缩 AI 投入"——微软没说原因, 更像对没电的工地止损, 438 亿长期合同还在; 市场低估的是: 合同不等于服务器, 签约到点亮隔着电网和施工。
观察 Nscale 能否找到替代供电, IPO 会否压价。
失效条件: 微软若削减资本开支指引, "不是需求问题"就错了。
你站哪边: 收缩投入, 还是躲开没电工地?
$MSFT
#微软退租AI数据中心
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