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小晚会发财
为什么闪迪美光在飞，海力士却趴着？
同一波存储超级周期，走势完全两个世界。闪迪今年涨了580%，美光一年翻7倍，海力士ADR昨天还在挨锤。差在哪？
$SNDK 是纯NAND标的，涨价弹性最大。NAND一季度涨60%，二季度预计再涨70到75%，AI推理把企业级SSD需求直接拉爆。盘子小、叙事纯，资金一挤就飞，这种票不缺弹性。
$MU 吃的是美股稀缺性溢价。海力士ADR没上市之前，它是美股唯一能买的纯HBM标的，一年涨711%。2500亿美国本土投资计划、HBM月产能年底翻倍，故事讲得最完整，机构愿意给估值。
$SKHY 为什么趴着？三个原因。一是Solidigm要分拆IPO，市场当"卖资产"砸，母公司估值得重构一遍。二是HBM全是五年长协锁价，现货DRAM涨价它享受不到，ASP弹性天然差一截。三是韩元升值吃利润，LS证券刚砍了27%目标价，Bernstein公开说更爱三星。
不是海力士HBM份额不行，50%还是第一。是市场在给它的故事打折。等分拆落地、汇率稳了，该补的课还是要补。但短期，资金就是爱会飞的。
#9月FOMC会议纪要公布在即，是否继续加息？
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