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小晚会发财
海力士跟着存储板块被锤了4%，不扯虚的，先看一组数据：
$SKHY 收186，跌4.14%，一天从195砸下来。整个存储板块都在杀：希捷-8%、西数-7%。但把基本面对比一下，非常割裂：
Q2营收79.3万亿韩元，同比+257%；营业利润60.5万亿，同比+557%，利润率76%创历史新高。Counterpoint最新份额：海力士50%、$SAMSUNG 32%、$MU 18%，HBM4还是它说了算。英伟达Rubin的HBM4供应商、HBM4E 12层样品已经送样，台积电年度合作伙伴也拿了。
更有意思的是：股价在跌，机构反而在上调预期。未来资产昨天刚把Q3营业利润预期从73万亿上调到77万亿韩元，310万目标价没动；高盛上周重申买入、350万目标。当然分歧也真的大LS证券8月底砍了27%到240万，Bernstein公开说更偏好三星。市场到底在怕什么？两件事：HBM涨价的持续性，和韩元升值吃利润。
建议：不管多空轻仓，储存板块集体被锤，情绪没修复前，别重仓赌方向
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