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和绅
$SNDK 第一，它靠NAND涨价吃饭，而涨价是因为缺货——缺货迟早会被新产能填平；
第二，对手是美光、铠侠、SK海力士，个个都能扩产，护城河是"技术节奏"不是"垄断"；
第三，1716的位置，已经把2028年的好预期都计价进去了。
所以买闪迪不是买AI，是买"供需紧张能撑多久"。
而这个问题，历史上从来没有谁撑满过三年。
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