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不会永远缺存储，我怀疑的是，市场会不会把这轮缺货带来的高利润，直接当成以后的常态。但这笔闪迪空单确实先让我难受了🥲 1643.9开空，截图时1771.8，页面显示单笔合约浮动收益率－583.52%，还没平仓。 供应端也不是站着不动。铠侠和闪迪7月已经宣布，在北上工厂启动第十代3D闪存生产，并逐步扩大产出。连正在享受缺货红利的厂商，自己也在增加供应。 TrendForce在7月的预测里，则预计NAND供应紧张可能在2027年下半年逐步缓解——这是预测，不是已经兑现的结果。 我想押的不是“AI以后不需要存储”，而是“需要更多存储，不代表买家永远愿意接受更高的价格”。销量还能增长，涨价却可能放慢。如果后续出现这种变化，我会重新估算高利润能维持多久，而不是把最好赚的这一季，往后复制十几遍。 不过，对自己不利的信息也得看：TrendForce在9月21日仍预计，第四季度企业级SSD需求强劲、价格继续上涨。明年可能缓解，和眼下还能涨价，完全可以同时成立#加密总市值重返2.8万亿美元 #AI降速争议未退，算力投入继续加码