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储存三傻，今晚还要再过一关。 这两天最惨的，其实不是AI没故事了，而是市场突然开始怀疑：AI会不会没以前那么快了。 Anthropic、OpenAI等AI公司高层近期都公开支持放慢前沿AI发展的节奏，消息一出来，存储这条线直接被资金砸，美光、闪迪、海力士都明显承压。 但我觉得这里有个细节值得看。 如果只是AI模型迭代放慢，真的等于存储需求消失了吗？ 未必。 AI训练、推理、数据中心扩建还在继续，市场真正担心的，是未来资本开支的速度会不会降下来。现在这波更像是在重新给“AI高增长”定价。 所以今晚FOMC反而很关键。 宏观利率再给科技股来一下，储存三傻可能还会继续震；但如果利空全摆出来以后，美光、闪迪、海力士开始有人接，那这个位置反而值得重新观察。 我现在不急着猜底。 先看今晚美联储，明天再看储存三傻。 AI到底只是降速，还是逻辑真的变了，盘面会告诉你答案。 $SNDK $SKHY $SOXL #本周FOMC揭晓，加息能否落地？ #AI发展焦虑升温，监管讨论升级