Post

存储三傻这一砸，AI真的要见顶了？ 昨晚存储这条线又砸了一下。 美光、闪迪、海力士一起回落，盘面第一眼确实挺唬人。尤其前面涨得那么猛，现在突然集体跳水，很容易让人开始怀疑：AI这波是不是要到头了？ 但我觉得现在还没到下这个结论的时候。 这轮存储行情真正的核心，还是AI带来的HBM、DRAM和NAND需求。现在的问题更像是——股价已经把很好的预期打进去了，资金开始提前交易“以后还能不能这么好”。 所以我反而觉得这三只接下来会很好看。 美光看财报和指引，能不能把市场最担心的东西打回去； 海力士看HBM订单和盈利预期有没有继续撑住； 闪迪最有意思，弹性最大，涨起来猛，砸起来也是真的狠。 所以这波我暂时不会急着喊AI退潮。 如果只是杀预期，跌完之后资金大概率还会回来找最有弹性的那几个；如果连基本面都开始松，那才是真的要小心。 现在就看一个东西： 这三个谁能先把跌下来的位置重新拿回来。 谁先走出来，可能就知道资金到底还信不信这条线了。 $SKHY $SNDK $MU #本周FOMC揭晓，加息能否落地？ #AI发展焦虑升温，芯片股集体走弱