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📝 今日分享 甲骨文 AI云暴增121%，但芯片股先崩为敬 甲骨文财报炸了——Q1营收193.5亿超预期，云基础设施收入同比暴增121%，剩余履约义务冲到6640亿，盘后一度涨超9%。黄仁勋补刀：AI基础设施2030年支出预期3-4万亿。 但市场没买账。费城半导体指数收跌2.66%，英特尔跌超5%，AMD跌超3%，SK海力士ADR跌超5%，美光、闪迪跌超4%。日韩开盘继续崩，铠侠跌6.6%。 逻辑很割裂： AI需求的故事越来越硬，但芯片股在杀估值。PPI超预期+油价破百，加息概率飙到71.3%，高估值的成长股先挨刀。 我的思路： 甲骨文的数据说明AI资本开支没停，存储和算力的长期逻辑没破。但短期加息预期压顶，芯片股波动会很大。等CPI落地，看市场是先杀估值还是先认逻辑。 #财报观察员：甲骨文AI云收入增121% #PPI高于预期，今晚CPI定方向 #日银年内再加息成焦点