Post

#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ 日韩芯片股今天集体拉升，韩股KOSPI直接冲了4.6%，SK海力士涨超8%，三星也跟了5%多。日本那边铠侠、东京电子也挺猛。直接触发点是OpenAI新模型Astra出来，市场又开始重新定价AI对存储的需求。 这轮AI存储周期还没到头。库存已经压到个位数天数，HBM和服务器级DRAM供给本来就跟不上，大厂明年资本开支还在加码。股价前段时间跌过一轮，估值其实不贵了。短期情绪可以回撤，但基本面支撑还在，别轻易当成普通周期反弹去看。$BTC