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#财报观察员：博通业绩超预期，Snowflake上调指引 我是刺哥，博通和Snowflake一起交卷了。 博通第三财季营收及盈利均高于市场预期，AI半导体收入增至167亿美元，定制AI芯片和网络业务持续受益。但第四财季整体营收指引略低于分析师预测，股价盘后一度跌超6%后收窄跌幅。市场在确认一个逻辑，AI需求还在，但对业绩兑现速度的要求更高了。博通的网络芯片是AI数据中心互联的核心环节，指引略低于预期说明市场预期已经跑在了基本面前面。 Snowflake这边是另一个剧本。第二财季产品收入同比增长37%，AI辅助编码工具CoCo使用账户增至9100个，公司上调全年收入与利润率指引，股价盘后涨超21%。AI需求正在从服务器和芯片向数据云及软件应用扩散。Snowflake验证了AI驱动的数据消费在加速，而不仅仅是算力采购在增长。 戴尔此前上调全年AI服务器收入预期，算力基础设施需求保持增长。AI链条从芯片到服务器到网络到数据云的传导正在发生，但每个环节的节奏不一样。方向没变，节奏在变。刺哥说完了，你细品。$BTC $ETH $SOL