Das aktuelle KI-Rennen ist wie das Fangen eines großen Fisches – wenn man zu schnell zieht oder hetzt, reißt die Leine, aber wenn man langsam zieht, kann jeder eine gute 😋 Mahlzeit genießen
Derzeit liegt der Fokus nicht nur darauf, wer KI-Ausgaben zuerst in wachstumsfähigen Betriebsgewinn umwandeln kann, sondern vor allem konzentrieren sich die KI-Einnahmen stark auf Unternehmen wie OpenAI und Anthropic. Große Unternehmen verkaufen Rechenleistung an KI-Unternehmen, die dann die Rechenleistung zurückkaufen und sie dann kaufen. Die Spirale nach oben und unten folgt derselben Spirale.
Kürzlich wurde Nvidias Garantie für das OpenAI-Projekt von 250 Milliarden auf 120 Milliarden nach unten korrigiert, was zeigt, dass einige begonnen haben, proaktiv Risiken zu kontrollieren. Als größter Nutznießer dieser KI-Welle hat Nvidia begonnen, die Bremse zu bremsen, und diese Spirale beginnt, Selbstbeherrschung auszuüben. Gewinnwachstum ist grundlegend; jetzt müssen wir die Qualität des Wachstums genau prüfen. Nur Unternehmen, die KI-Ausgaben in stabile Gewinne umwandeln können, können weiterhin überleben $NVDA$ANTHROPIC$OPENAI
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