Post

🚨“白毛股神”Serenity：英伟达可能早就把AI下一阶段的剧本写好了，只是市场总喜欢等答案公布后才相信。 这话其实挺有意思。 回头看2025年，英伟达提前大举锁定EML和激光器产能，当时不少人还在嘲笑：光子学是不是又在炒概念？结果一年后，相关光通信公司直接起飞，Lumentum涨了678%，Applied Optoelectronics涨超475%，Coherent涨超260%，AXT更是涨了超过3800%。🔥 现在市场可能又在重复同一个剧本。 2026年，英伟达又开始提前布局连续波（CW）激光器和EML产能，同时不断强调800V电力架构、CPO共封装光学，以及Physical AI物理AI。 但市场现在的态度还是那句老话：先等等，别急着吹。 CW激光器？概念炒作。 800V？短期看不到。 CPO？还早。 人形机器人？离真正赚钱更远。 可问题是，英伟达以前也不是等市场相信了才开始行动。 它更像一个“提前报菜名”的厨师：先告诉你下一道菜要吃什么，然后提前把食材都买好了。市场当时不信，等菜真正端上桌，才发现——卧槽，原来黄仁勋早就准备好了。😂 这对加密市场其实也有启发。