Post

$SNDK 从我的理解来看，只要AI发展趋势没有改变，存储需求就不会突然消失。海力士作为HBM领域的重要龙头，中长期业绩逻辑仍然存在，但最终股价能走多远，还要取决于市场情绪、资金流向以及业绩兑现情况。 $SKHYNIX 另外，我认为闪迪和海力士这轮上涨的逻辑其实并不完全相同。闪迪更多受益于美股AI资金集中和业绩预期提升，而韩股近期十个交易日反弹超过20%，则有一定修复此前高杠杆踩踏和情绪过度悲观的因素。也就是说，一个更偏向产业成长逻辑，另一个则同时叠加了估值修复。 接下来市场最值得思考的问题是：这轮上涨只是阶段性修复，还是新一轮趋势行情的开始？ 以目前的情况来看，我个人暂时不会追高。因为短期波动仍然较大，市场分歧也很明显。长期看好的公司，确实不一定需要追求最低点，但在情绪剧烈波动的时候，更重要的是等待趋势和市场环境进一步稳定。 投资最难的不是找到好公司，而是在好公司和合理价格之间，找到属于自己的平衡点。#海力士扩产提速，资本开支能否兑现回报 #闪迪投资者日后股价大涨，长期目标待验证 #消费动能转弱，9月政策仍受通胀制约