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$AMD 即将公布Q2财报，市场资金正紧盯其MI350X芯片的出货量指引。这笔订单数据直接影响科技股的风险偏好，若指引超预期，将促使避险资金重新分配芯片板块的仓位。一旦大客户因软件生态迁移成本高而削减采购，估值溢价的挤压会引发板块仓位踩踏。不过，若宏观通胀数据超预期迫使资金无差别流出科技股，我们将转向观察大客户的资本支出实际执行率。 #SPCX首份财报将公布，千亿美元解禁在即 #CLARITY法案错过休会窗口 #Coldcard安全事件升级，第四波攻击预警