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说说两件事 苹果暴跌和存储半导体反扑 苹果这一季其实没啥好说的，营收、利润、iPhone销量都不错，甚至还超过了市场预期 那为啥股价还是跌了? 原因也不复杂，大家现在看的已经不是苹果这季度赚了多少，而是它下一季度还能不能继续给惊喜。苹果给出的增长预期稍微低于华尔街原本的目标，市场一看，觉得好像也就这样，于是先卖一波 $AAPL 这就是财报行情最有意思的地方 成绩好不好是一回事，能不能比大家想的更好，又是另一回事 我们再看半导体和存储 美光、闪迪、海力士这些今天这一波就完全是另一套逻辑了 昨天还被市场一顿猛砸，今天突然集体拉起来，背后一个很重要的原因就是微软财报$MSFT 微软的AI资本开支还在继续，Azure的增长也没有明显放缓。市场原本担心的是，AI巨头砸这么多钱进去，会不会开始觉得不划算 想不到微软暂时给出的答案是：钱还得继续花，且花的值！ 那上游的美光、闪迪、海力士自然又有故事可以讲啦$MU 尤其内存和存储这条线，本来就已经被市场炒了很久的AI需求和供给紧张预期。昨天跌得那么狠，今天微软再给一把火，空头回补再加上资金重新抢筹，涨起来就特别凶 所以今天盘面就看着可怕啦 苹果这边是“业绩很好，但未来没那么惊喜”，股价照样跌 芯片这边却是“AI还是得继续烧钱”，美光、闪迪这些卖铲子的就爽了 果然无论什么风口什么行情都是利好卖铲子的哈哈哈 市场现在呢就越来越像是在挑叙事了 AI不是不行了，而是开始区分谁是真的能从AI里赚到钱，谁只是还在不断往里面无脑砸钱 至于这波内存股能不能继续走，就得看接下来还有没有新的东西叙事给接上微软这把火啦