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Inländische Lithografiemaschinen, chinesische Speicherbörsengänge, chinesische große Modelle Open Source... Früher hätten solche Nachrichten kaum Auswirkungen auf den US-Aktienmarkt gehabt, da der Markt sie als Falschmeldungen betrachtet hätte, ähnlich wie das Theater um „Loongson“... Aber jetzt scheint sich die Haltung geändert zu haben, es fühlt sich fast so an, als stünde man einem großen Feind gegenüber... Ganz zu schweigen davon, ob die Lithografiemaschine eine Falschmeldung oder ein Theater ist, ob Speicher und große Modelle aufgeholt haben, auch wenn sie nicht übertroffen wurden, sind sie doch sehr nah dran und nerven... Wenn die Lithografiemaschine auch langsam aufholt und der Chip-Vorteil schrumpft, muss die gesamte KI-Bewertung des US-Aktienmarktes komplett neu berechnet werden... Denn der Großteil der Prämie stammt aus der grundlegenden Monopolstellung, ich glaube ein wenig an diese Nachricht, schließlich wurde vor einem Jahr schon über eine neue Architektur für chinesische selbstentwickelte Lithografiemaschinen diskutiert, eine Strategie von großer Kraft und überraschenden Ergebnissen... Die Realität zeigt, dass wenn du China blockierst, es nur zu einer schlechten Nachahmung kommt, und dann überholt China dich auf Anwendungsebene und nimmt dir den Markt weg... Wenn du China die Nutzung erlaubst, gibt es dagegen keine systemischen Herausforderungen. Nach all den Jahren hat China immer noch kein anständiges Betriebssystem, und das liegt nicht zuletzt am Open Source? Jedenfalls ist der US-Aktienmarkt noch nicht geöffnet, was auch immer gesagt wird, ist jetzt nicht wichtig. Man wird es am Abend an der Marktreaktion sehen, die Nasdaq-Futures sind leicht gefallen, es sieht nicht so aus, als wären sie erschrocken, stattdessen ist Korea hier zuerst auf die Knie gegangen...