Osmose ( $OSMO ) Umfassende Analyse Überblick Osmosis ist eine dezentrale Exchange-Appchain (DEX) im Cosmos-Ökosystem. Als Appchain fungiert Osmosis sowohl als Layer-1-Blockchain als auch als Anwendung, die speziell als DEX- und DeFi-Hub für das Cosmos-Ökosystem und darüber hinaus entwickelt wurde. Seit seiner Einführung hat sich Osmosis als führender Interchain-DEX- und DeFi-Hub für das Cosmos-Ökosystem etabliert. Markteinführung und Geschichte - **Gegründet**: Januar 2021 von Sunny Aggarwal und Josh Lee - **Startdatum**: 2021 (bestimmter Tag nicht aus den Quellen verfügbar) - **Netzwerk-Upgrades**: - **Carbon Upgrade** (Februar 2022): Superfluid Staking implementiert - **Konzentrierte Liquidität** (Januar 2023): Angekündigt, gestartet im Juli 2023 - **OSMO 2.0 Tokenomics** (Juni 2023): Reduzierte Inflationsrate von OSMO - **SDK-Upgrades** (2024): Upgrade durch aufeinanderfolgende Cosmos SDK-Versionen, von v0.45 auf v0.50 Marktmetriken - **Aktueller Kurs**: 0,212307 USD (Stand: Mai 2025) - **Marktkapitalisierung**: 154.020.608 USD - **Zirkulierendes Angebot**: 725.460.758 OSMO - **Maximaler Vorrat**: 1.000.000.000 OSMO - **24-Stunden-Handelsvolumen**: 5.158.622 USD - **Allzeithoch**: 11,21 $ (3. März 2022) - **Allzeittief**: Ungefähr 0,1971 $ (Datum nicht angegeben) - **Aktueller Preis vs. ATH**: -98,12% (Handel 98,12% unter dem Höchststand) Gesamtwert gesperrt (TVL) - **Aktueller TVL**: Ungefähr 46,84 Millionen US-Dollar (Stand Mai 2025) - **TVL in OSMO**: 213,2 Mio. OSMO - **Kettenausfall**: 100% auf Osmosekette ## Handelsaktivität - **Gesamtes Handelsvolumen**: Bisher wurden über 40 Milliarden US-Dollar ermöglicht - **DEX-Volumen**: Teil des 24-Stunden-DEX-Volumens von 8,639 Milliarden US-Dollar auf allen Plattformen Hauptmerkmale 1. **Anpassbarer automatisierter Market Maker (AMM)**: - Ermöglicht dezentrales Token-Fundraising - Unterstützt Interchain-Staking - Bietet Funktionalität für den Optionsmarkt 2. **Superfluides Abstecken**: - Umgesetzt im Februar 2022 - Ermöglicht es Benutzern, LP-Token zu staken und gleichzeitig Liquidität bereitzustellen 3. **Konzentrierte Liquidität**: - Im Januar 2023 in das Protokoll aufgenommen, im Juli 2023 eingeführt - Ermöglicht LPs, bestimmte Preisspannen zu wählen, um Liquidität bereitzustellen - Verbessert die Kapitaleffizienz 4. **Inter-Blockchain-Kommunikation (IBC)**: - Ermöglicht kettenübergreifende Transaktionen zwischen Blockchains innerhalb des Cosmos-Ökosystems - Kern der Interchain-Funktionalität von Osmosis Polarstern Polaris ist ein bedeutendes neues Produkt von Osmosis, das im September 2024 auf den Markt kam: - **Beschreibung**: Ein "Token-Portal", das darauf abzielt, die fragmentierte Benutzererfahrung im dezentralen Finanzwesen (DeFi) zu lösen - **Hauptmerkmale**: - Ermöglicht den Handel von Token über mehrere Blockchains (Ethereum, Solana, Cosmos) über eine einzige Schnittstelle - Eliminiert die Notwendigkeit mehrerer Wallets, Bridges und Gas-Token - Bietet "Brückenabstraktion" für nahtlosen Cross-Chain-Handel - Ermöglicht es Nutzern, ihr gesamtes Portfolio über mehrere Chains hinweg an einem Ort zu verfolgen - **Strategische Bedeutung**: Markiert einen wichtigen Strategiewechsel für Osmosis, da es über seine Cosmos-Wurzeln hinausgeht und Nicht-Cosmos-Chains unterstützt Tokenomik - **Token**: OSMO - **Token-Dienstprogramm**: -Governance -Wettend - Anreize zur Liquiditätsbereitstellung - **OSMO 2.0 Tokenomics** (Juni 2023): - Reduzierte Inflationsrate - Verbesserte Nachhaltigkeit der Token-Ökonomie Geplante Funktionen - **LP Governance**: Verbesserte Governance-Mechanismen für Liquiditätsanbieter - **Interfluid Staking**: Weiterentwicklung des Superfluid Staking-Konzepts - **Mempool Privacy**: Verbesserter Datenschutz bei Transaktionen auf Mempool-Ebene - **Chain Level Privacy**: Abgeschirmte Swaps auf Osmosis durch Integration mit dem Namada-Projekt Position des Ökosystems Osmosis hat sich positioniert als: - Das Liquiditätszentrum des Cosmos-Ökosystems - Der primäre Handelsplatz für Cosmos-basierte Vermögenswerte - Ein expandierender Cross-Chain-DeFi-Hub mit Ambitionen, die über das Cosmos-Ökosystem hinausgehen (via Polaris) Performance-Analyse - **Verhältnis von Marktkapitalisierung zu TVL**: ca. 3,29 (Marktkapitalisierung / TVL) - **Kursentwicklung**: Derzeit wird er bei etwa 1,9 % seines Allzeithochs gehandelt - **Verhältnis von Handelsvolumen zu Marktkapitalisierung**: 3,35% (24-Stunden-Volumen / Marktkapitalisierung) Schlussfolgerung @osmosiszone hat sich als kritische Infrastrukturkomponente innerhalb des #Cosmos-Ökosystems etabliert und ermöglicht seit seiner Gründung ein Handelsvolumen in Milliardenhöhe. Mit der Einführung von Polaris im Jahr 2024 positioniert sich Osmosis strategisch, um über Cosmos hinaus zu expandieren und die Fragmentierungsprobleme in der breiteren DeFi-Landschaft anzugehen. Obwohl das Protokoll deutlich unter seinem Allzeithoch gehandelt wird, setzt es seine Innovationen mit Funktionen wie Superfluid Staking und konzentrierter Liquidität fort, während es im Verhältnis zu seiner Marktkapitalisierung einen erheblichen TVL beibehält. Die kontinuierliche Entwicklung der Cross-Chain-Fähigkeiten und der Fokus auf die Verbesserung der Benutzererfahrung durch Polaris können Osmosis in der zunehmend wettbewerbsintensiven DEX-Landschaft Wachstumschancen bieten.