#BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元, NAND供需重估 Dvě společnosti plánují do roku 2032 investovat ve výši 31 miliard dolarů ve výši 31 miliard dolarů do rozšíření kapacity flash paměti, zaměřené na zvýšenou poptávku po úložišti způsobenou AI. Uvolnění kapacity je dlouhodobý proces a okamžitě nezmění současnou situaci s omezenou nabídkou; cyklus zvyšování cen skladování má stále prostor pokračovat. $BTC pohyb cen není přímo poháněn těmito zprávami a #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

$MRVL PŘEKONAL OČEKÁVÁNÍ — PROČ TEDY KLESL O 8 %? 🤔 Marvell předvedl silné čtvrtletí: 📈 Tržby: +37 % meziročně 🏢 Datové centrum: +46 % 🚀 Pokyny pro fiskální rok 27/28: Zvýšeno Přesto $MRVL stále klesl téměř o 8 % v předtržním obchodování. Pozoruhodné je, že $SNDK, $MU a $WDC také klesly, zatímco lídři AI jako $NVDA a $AVGO zůstali relativně odolní #BankTokensVsStablecoins #WalshInflationRisk #SpaceXRevenueBy2033

$SNDK $BTC SanDisk a Kioxia plánují investovat 31 miliard dolarů v Japonsku do rozšíření výroby 3D NAND, ale trh nereaguje nadšeně. Klíčová otázka: dokáže poptávka po podnikových SSD SSD poháněných AI absorbovat novou nabídku? Poptávka po AI úložišti zůstává silná, ale masivní rozšíření kapacity by mohlo zatlačit na ceny a marže na NIND. Větší signál: investice AI rostou, ale trhy nyní chtějí vědět – kdy se to vyplatí? #WalshInflationRisk #WalshInflationRisk

🚨 MRVL PŘEKONAL ČÍSLA — TAK PROČ AKCIE KLESLY O 8 %? Marvell právě přinesl silné čtvrtletí: 📈 Tržby: +37 % meziročně 🏢 Datové centrum: +46 % 🚀 Výhled na fiskální roky 27/28: Zvýšeno A přesto $MRVL před uvedením na trh klesl téměř o 8 %. Co je ještě zajímavější? $SNDK, $MU a $WDC také klesly, zatímco těžké váhy AI jako $NVDA a $AVGO zůstaly relativně stabilní. 📌 Zpráva z trhu se možná mění: poptávka po AI sama o sobě nemusí nutně slábnout — investoři se mohou jednoduše stávat #DailyOrbit

Nedostatek AI čipů by mohl trvat až do roku 2030 Generální ředitel SK hynix Kwak Noh-jung říká, že současný problém s paměťovými čipy může pokračovat až do roku 2030, poháněn silnou a rostoucí poptávkou po AI infrastruktuře. Boom AI už není jen o GPU. Paměť s vysokou šířkou pásma (HBM) a pokročilé paměťové čipy se staly klíčovými komponentami pro AI datová centra. Pokud poptávka bude růst rychleji než nabídka, trh s pamětí může zůstat napjatý ještě několik let. 📌 Poptávka po AI → Více datových center → Větší poptávka po paměti

VSADIL JSEM 31 MILIARD DOLARŮ NA AI ÚLOŽIŠTĚ — ALE TRH TOMU NEVĚŘÍ. SanDisk a Kioxia právě oznámily plány investovat 31 miliard dolarů v Japonsku do rozšíření výroby 3D NAND. Zní to optimisticky pro AI infrastrukturu, že? Ne tak rychle. Skutečná otázka trhu je jednoduchá: Může AI inference a poptávka po datových centrech růst dostatečně rychle, aby absorbovala veškerou tuto novou nabídku NAND? Pokud ano, dlouhodobý příběh SanDisk zůstává nedotčen a tento pokles může být jen ziskem. #DailyOrbit

Bratři, nesoustřeďte se jen na GPU. Ti, kdo tiše vydělávají v této vlně AI, mohou být právě prodejci paměti. Dříve, když jsme mluvili o AI, neustále jsme zmiňovali Nvidii, AMD a výpočetní výkon, ale nyní se skutečný cenový nárůst odehrává v zákulisí s HBM. Micron a SK Hynix jsou dva hráči v tomto řetězci, které stojí za to sledovat nejvíce. #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

🔥 AI se oficiálně stává větším motorem růstu IREN. Výsledky IREN za čtvrté čtvrtletí ukazují, že příjmy z AI Cloud poprvé předběhly $BTC těžbě a vygenerovaly 70,5 milionu dolarů oproti 66,7 milionu dolarů. Větší signál: IREN urychluje svůj přechod z $BTC těžby čistě na AI infrastrukturu, diverzifikuje příjmy a využívá stávající kapacitu datových center. Od těžby $BTC až po pohánění AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

Rozsah plánovaného vývoje NAND je méně důležitý než jeho pořadí. SanDisk a Kioxia plánují do roku 2032 investovat do Japonska více než 31 miliard dolarů, s podmínkou vládní podpory, přičemž nová továrna Kitakami cílí na výrobu pro fiskální rok 2029. Tento časový rámec vytváří užitečný test poptávky: pokud se AI inference, uchovávání dat a cloudové pracovní zátěže prohloubí před nárůstem kapacity, zvýšená nabídka podnikových SSD by mohla uspokojit trvalý trh. Pokud objednávky zaostávají, stejné rozšíření může zatížit rovnováhu NAND. Kapacitní milníky, závazky zákazníků a peněžní toky by měly být informativnější než celkové výdaje. Ne rady, jen analýza. #NANDCapacityExpansion

🔥 $SNDK | AI MÁ PROBLÉM S ÚLOŽIŠTĚM Dalším úzkým hrdlem v AI nemusí být výpočetní technika — tam směřují všechna ta generovaná data. SanDisk a Kioxia právě oznámily plány investovat do Japonska do roku 2032 přes 31 miliard dolarů do rozšíření výroby paměti, protože AI podpoří poptávku po úložišti NAND. $SNDK Hlubší teze: Každý chytřejší AI model vytváří více dat — a každý bajt nakonec potřebuje místo, kde bude bydlet. 🔥 $SNDK #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation