#AIMonetizationBroadens

[8.27 Zpráva brzy ráno 5:00|Výsledky NVIDIA zveřejněny, hlasování trhu nohama] Zisky NVIDIA za druhý čtvrtletí: Výhled tržeb na úrovni 108 miliard dolarů (±2 %), což převyšuje průměr analytiků 105,2 miliardy dolarů, ale je pod některými vysokými očekáváními 110 miliard dolarů; hrubá marže přibližně 74 %. Cena akcií po pracovní době nejprve klesla o 3 %, pak se opět zvýšila. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

VÝSLEDKY SALESFORCE ZA DRUHÝ KVARTAL - Tržby: $11,35 miliardy vs. odhad $11,32 miliardy. - Upravený zisk na akcii: $5.90 vs. $3.27 odhad. - AI & Data ARR: 3,9 miliardy USD Pokyny pro fiskální rok 2027: - Tržby: 46,3 miliardy USD - Upravený EPS: $16,69 $CRMon je živě na Solaně.

Opravy paměti během $NVDA a $AVGO zůstanou červené i v dnešním tisku V 11:15 CT $SNDK obchodoval 1496 $, +1 %, $MU $938, +1 %, a $WDC $462, +3 %, zatímco $SOXX obchodoval 512 $, -0,4 %, $NVDA $210, -1 %, a $AVGO $350, -2 %. Ranní uvolnění maka se nezměnilo v další uvolnění založené na úložišti. Červencové PCE BEA vytisklo 0,2 % m/m a 3,7 % meziročně, přičemž jádrové PCE bylo 0,2 % m/m a 3,3 % meziročně. To udržovalo filtr sazeb zapnutý, ale rozpětí mezi hotovostními seancí je jiné než v 7:35 ráno CT, kdy byla paměť slabší kapsou a $ORCL jedno z mála zelených AI infra jmen. Náš názor je, že páska odděluje strach z YMTC / Samsung NAND od debaty o kvalitě financování, která se blíží $NVDA dnešní noci. Paměť nyní musí dokázat, že reset nabídky není cenovou pauzou pro fiskální rok 2027. $NVDA a $AVGO stále musí prokázat, že poptávka, hrubá marže a finanční expozice mohou překonat laťku i při stále pevné délce platnosti. Pokud si tento spread před uzavřením vrátí, pondělní teze o dohnání je opět pod kontrolou. Pokud $SNDK, $MU a $WDC zůstanou zelené, zatímco $NVDA zůstane červený v zisku, trh vám říká, že dnešní riziko je soustředěno na velké financování AI infrastruktury a dnešní tisk, nikoli na nový průlom poptávky mezi kamiony.

Nvidia ($NVDA) zaznamenala rekordní čtvrtletí a překonala odhady tržeb o 4 miliardy dolarů, tedy 4,2 %. 3 miliardy dolarů z překonání 4 miliardy dolarů byly poháněny segmentem datových center. Čistý zisk a zisk na akcii také překonaly. Akcie po pracovní době vzrostly o 4,5 %; QQQ vzrostl o 0,8 % po pracovní době. Tržby vzrostly o 18 % QoQ a o 106 % meziročně. Předpovídají další 70% růst tržeb pro fiskální rok 2028 s zdravými maržemi. (Jejich fiskální roky jsou trochu zvláštní, protože končí rok v polovině ledna.) Malý růst kryptoměnových gigantů za poslední hodinu po výsledcích výsledků, které uklidnily úzkost z AI bubliny. BTC: +0,5 % ETH: +1,1 % XRP: +1,6 % SOL: +1,4 % HYPE: +1,9 %

🚨 VÝSLEDKY NVIDIA PŘICHÁZEJÍ NVIDIA oznamuje po uzavření trhu dnes, 26. srpna. Wall Street očekává přibližně 92 miliard dolarů čtvrtletních tržeb. Skutečná otázka však není, zda NVIDIA překonává odhady. Jde o to, zda výdaje na AI stále rostou. Sledujte: • Růst datových center • Poptávka po Blackwellu • Hrubé marže • Hyperscaler AI CapEx • Forward guidance Silný rytmus by mohl znovu rozdmýchat obchod s AI. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — Možné noční scénáře $SNDK | Sektor amerického skladování Po silném růstu se akcie nyní obchodují na zvýšených úrovních s výraznou divergencí a napjatými očekáváními. Nedávný nárůst je do značné míry spojen s narativem AI, přičemž investoři počítají s větší budoucí poptávkou. Klíčovými hybateli tohoto kroku jsou zrychlená poptávka po inferenci AI, rostoucí ceny flash paměti, dlouhodobé smlouvy uzamykající kapacitu a silné přílivy institucionálního kapitálu. #ETHTests2500

Poptávka po AI roste díky novým příjmům Informace předpovídají čtvrtletní růst tržeb o 97 % s ročními projekcemi 85 % (což je lepší než 65 % v roce 2025). Mějte na paměti, že se to děje v době, kdy Nvidia zvyšuje ceny svých GPU, zatímco Hyperscaleři, Neocloudy a Labs utrácejí více než v předchozích měsících. v tomto bodě vy #BTCETFInflowsSurge #ETHTests2500 #OKXOutcomeF1TI15Recap

#NvidiaServerPriceHike Zvýšení ceny serverů o 15 % by mohlo prozradit více o poptávce po AI než další rekordní čtvrtletí výsledků. Pokud zákazníci budou dál objednávat systémy Vera Rubin a Grace Blackwell i přes rostoucí náklady na paměť, Nvidia dokazuje, že má stále výjimečnou cenovou sílu. Pokud se nasazení zpozdí, může to zasáhnout dodavatele paměti, kapitálové výdaje a ocenění cloudu. Poptávka po AI se zatím jevila téměř necitlivě na cenu. Vyšší ceny serverů nám možná konečně řeknou, kde zákazníci stanovují hranici.

Tento týden Nvidia (opět) dokáže, že poptávka po AI roste díky novým výsledkům Informace předpovídají čtvrtletní růst tržeb o 97 % s ročními projekcemi 85 % (což je lepší než 65 % v roce 2025). Mějte na paměti, že se to děje v době, kdy Nvidia zvyšuje ceny svých GPU, zatímco Hyperscaleři, Neocloudy a Labs utrácejí více než v předchozích měsících. V tuto chvíli buď věříte, že škálování AI inteligence bude dál předbíhat poptávku, nebo že zpomalujeme. Nvidia je centrem zodpovězení těchto otázek (všechny cesty vedou zpět k výpočetnímu systému) a je zde velmi zřejmý příběh, který se vypráví.

$XNVDA Trh očekává tržby ve druhém čtvrtletí ve výši 91,9 miliardy dolarů až 92,0 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst přibližně o 96 %. Očekává se, že podnikání v oblasti datových center přispěje částkou 85,4 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 107 %, přičemž hrubá marže se očekává kolem 75 %. Citigroup věří, že Nvidia zajistila veškeré dodávky HBM pro roky 2026 a 2027 a dodávky AI síťových komponent také zrychlují. Jefferies očekává, že série Vera Rubin se stane dominantním zdrojem příjmů v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2028.