Regulace AI začíná zpřísňovat, u tří velkých výrobců pamětí jsem připraven pokračovat v medvědím postoji!
Signál, který tentokrát vyslala americká Demokratická strana, stojí za pozornost: příští rok by mohla prosadit legislativu regulující AI, zaměřenou na rozšiřování datových center, kontrolu AI modelů a odpovědnost technologických firem.
Co to znamená? AI průmysl byl dosud nejvíce závislý na neustálém rozšiřování datových center, a pokud se výstavba datových center zpomalí, očekává se, že poptávka po GPU, HBM a paměťových čipech bude ovlivněna.
Včera na americkém trhu už přišla reakce, SanDisk klesl o více než 20 %, Micron o více než 17 % a SK Hynix také zaznamenal výrazný pokles. I když dnes před otevřením trhu došlo k mírnému odrazu, myslím, že není čas spěchat s nákupy.
Momentálně se zaměřuji na tři tituly:
SNDK (SanDisk): cíl 820
SK HYNIX: cíl 800
MU (Micron): cíl 660
Můj přístup je: nehonit se slepě za poklesem, nejdříve počkat, až odraz ztratí sílu a cena narazí na rezistenci, a pak zvážit otevření krátkých pozic.
Samozřejmě poptávka po AI nezmizela, skutečně je třeba přehodnotit rychlost růstu investic do datových center v budoucnu. Pokud se regulační zprávy budou dál vyvíjet, sektor pamětí může čekat další kolo úpravy ocenění.
Myslíte, že jde o krátkodobou paniku, nebo že AI a paměťový trh skutečně začíná chladnout?
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
Zřeknutí se odpovědnosti: Obsah v síti OKX Orbit je poskytován pouze pro informační účely. Další informace
