Publikovat

#财报观察员: Broadcom a Dell přebírají vedení, návraty AI jsou znovu testovány Sezóna výdělků v oblasti AI ještě neskončila a Broadcom s Dell přebírají kontrolu. Klíčem je, zda lze výpočetní výkon přenést na servery a software Vlna Nvidia právě odešla a tento týden jsou Broadcom a Dell připraveni opět přinést výsledky. Dell vyjde 1. září, Broadcom a Snowflake 2. září. Na hardwarové straně musíme zjistit, zda objednávky na AI servery a síťová zařízení mohou nadále růst; na softwarové straně musíme zjistit, zda se poptávka po cloudových datech může proměnit ve stabilní příjmy z předplatného. Nvidia již dokázala, že poptávka po výpočetním výkonu přetrvává, ale nyní si trh klade otázku: může se peníze z AI rozšířit z čipů na servery, sítě a podnikový software, aby podpořily širší ocenění technologických akcií? Dell tento týden klesl téměř o 2 %, Broadcom o více než 1 % a Snowflake o méně než 1 %. Celkově všichni čekají na zveřejnění zprávy o výsledcích. Pokud poptávka po serverech a AI sítích vydrží, hardwarový řetězec může pokračovat v klesání; Pokud uvidíme, že AI se na softwarové straně proměňuje v příjmy, tržní hodnocení komercializace AI bude upraveno směrem nahoru. Poptávka po výpočetním výkonu je reálná, ale zda jej lze přenést napříč celým průmyslovým řetězcem, závisí na datech tohoto týdne.