橙子晚间解读6.25 伊以冲突算是彻底结束了，虽然昨晚双方又互扔了一波炸弹，但是金融市场不会骗人，美股和币市完全没理会，polymarket上7月前停火的概率从25%直接飙升到98%，这个数字比伊以官方甚至白宫声明还权威。和前几周的印巴冲突一样，双方最后都宣布自己赢了 甚至这次老美也宣称赢麻，本来老美国内都很怕川普参与到战争当中，一旦参战即使是一边倒的局势，美股也会受影响，结果这次川普打得又快又准，一个周末、几架B2轰炸机，打完立刻就走，隔夜就宣布胜利，即使伊朗方面否认核设施被毁，几个美国媒体也跳出来说伊朗说得对，不过川普利用其强大的社媒影响力基本把反对和质疑的声音都给盖住了，总之这波就是三赢局面，大饼在伊以冲突之前是冲破11w的走势，现在还没有回到大战前价格，我看最近几天ETF的资金又开始疯狂涌入市场了，说明这波战争就是个小插曲，机构们的长线布局依然在进行中，拿好手中的大饼和价值山寨，等着大牛到来就行，最晚到Q3结束前，大家一定能看到主升浪级别的行情。 昨晚鲍威尔勇闯国会山，可能因为川普终于在上任后干成了一件事儿，即调停了伊以冲突，算是声望大增，加上前几天改口说要把鲍威尔拿下，怒骂老鲍蠢货、太迟先生，给老鲍带来了一定的压力，导致昨晚鲍威尔发言比fomc会后软了不少，说通胀如果不如预期或者劳动力市场疲软都可能会导致提前降息，虽然鲍威尔在会上驳回了7月降息的可能性， 但市场普遍认为降息口子松动了， 现在CME预期7月降息概率增加到18.6%，9月降息概率高达87%，年底前总降息次数也增加到3次，这几个数据强烈支持下半年的降息牛行情，今天下午摩根士丹利直接预测明年美联储会降息7次，最终利率会降到2.5-2.75%附近，现在得到利率还是4.25，这个目标基本上就就是川普天天在喊的降息2个百分点，宏观上我们已经度过了货币最紧缩的时期，今明两年的宽松利率非常有利于币市走出大牛行情 现在依然是币股的行情，虽然昨晚circle终于回调了，但是市场注意力和资金活力已经完成了从币市到股市的转移，昨晚coinbase股票直接起飞，CB开始布局传统和币市的桥梁了，昨晚新闻说正在为全球200家金融机构提供加密集成服务，这也导致COIN直接狂飙了13%，币价直奔ATH去了；另外 储备 $hype 上市公司eyenovia 昨晚股价暴涨了65%; 昨晚宣布储备 $bnb 的nano labs 直接来了波旱地拔葱，股价从10刀直接拉到了30多，虽然美股开盘后立马浇给市场了，但整体还是有40%左右的涨幅的；截止到昨晚，现在储备大饼的公司超过20多家，储备ETH的有3家，sol有4家，hype的有两家，储备 $trx $fet $bnb 的分别有一家，大家可以去找这些所谓的币股的走势图，你会发现最近无论是量能还是价格都是前所未有的，未来还有山寨ETF通过，这个和币股也差不多一个意思，也是外部资金购买对应的山寨，只不过是在股市交易所上进行的，总之资金就聚焦在这里，这也导致外部资金实际上是不进入币市内部的，可以解释为啥本轮牛市大部分的山寨都没有行情，因为这些币股或者股币带来的资金根本不关心甚至不知道CEX里的山寨，也就不可能买你了，而币市内部最近的行情也几乎都和币股有关系，比如这几天一直在飞的 $sei ，也是因为circle大量持有的缘故。另外circle还明确持有 $apt $sui $zro $op 这几个也值得关注 其他山寨我们尽量去关注 #ai #rwa #stablecoin #defi #etf #l1 等头部赛道的龙头项目，没人玩的应用，没人用的协议，没有真是交易的公链，在这一轮都不会表现太好，总之炒币要与时俱进，本轮的行情都是专业机构主导的，不要妄想我们的认知能够超过机构，最聪明操作的就是在机构屁股后面买，这样至少不会踩坑。