橙子晚間解讀6.25 伊以衝突算是徹底結束了，雖然昨晚雙方又互扔了一波炸彈，但是金融市場不會騙人，美股和幣市完全沒理會，polymarket上7月前停火的概率從25%直接飆升到98%，這個數字比伊以官方甚至白宮聲明還權威。和前幾周的印巴衝突一樣，雙方最後都宣佈自己贏了 甚至這次老美也宣稱贏麻，本來老美國內都很怕川普參與到戰爭當中，一旦參戰即使是一邊倒的局勢，美股也會受影響，結果這次川普打得又快又準，一個週末、幾架B2轟炸機，打完立刻就走，隔夜就宣佈勝利，即使伊朗方面否認核設施被毀，幾個美國媒體也跳出來說伊朗說得對，不過川普利用其強大的社媒影響力基本把反對和質疑的聲音都給蓋住了，總之這波就是三贏局面，大餅在伊以衝突之前是衝破11w的走勢，現在還沒有回到大戰前價格，我看最近幾天ETF的資金又開始瘋狂涌入市場了，說明這波戰爭就是個小插曲，機構們的長線佈局依然在進行中，拿好手中的大餅和價值山寨，等著大牛到來就行，最晚到Q3結束前，大家一定能看到主升浪級別的行情。 昨晚鮑威爾勇闖國會山，可能因為川普終於在上任後幹成了一件事兒，即調停了伊以衝突，算是聲望大增，加上前幾天改口說要把鮑威爾拿下，怒罵老鮑蠢貨、太遲先生，給老鮑帶來了一定的壓力，導致昨晚鮑威爾發言比fomc會後軟了不少，說通脹如果不如預期或者勞動力市場疲軟都可能會導致提前降息，雖然鮑威爾在會上駁回了7月降息的可能性， 但市場普遍認為降息口子鬆動了， 現在CME預期7月降息概率增加到18.6%，9月降息概率高達87%，年底前總降息次數也增加到3次，這幾個數據強烈支持下半年的降息牛行情，今天下午摩根士丹利直接預測明年美聯儲會降息7次，最終利率會降到2.5-2.75%附近，現在得到利率還是4.25，這個目標基本上就就是川普天天在喊的降息2個百分點，宏觀上我們已經度過了貨幣最緊縮的時期，今明兩年的寬鬆利率非常有利於幣市走出大牛行情 現在依然是幣股的行情，雖然昨晚circle終於回調了，但是市場注意力和資金活力已經完成了從幣市到股市的轉移，昨晚coinbase股票直接起飛，CB開始佈局傳統和幣市的橋樑了，昨晚新聞說正在為全球200家金融機構提供加密集成服務，這也導致COIN直接狂飆了13%，幣價直奔ATH去了；另外 儲備 $hype 上市公司eyenovia 昨晚股價暴漲了65%; 昨晚宣佈儲備 $bnb 的nano labs 直接來了波旱地拔蔥，股價從10刀直接拉到了30多，雖然美股開盤後立馬澆給市場了，但整體還是有40%左右的漲幅的；截止到昨晚，現在儲備大餅的公司超過20多家，儲備ETH的有3家，sol有4家，hype的有兩家，儲備 $trx $fet $bnb 的分別有一家，大家可以去找這些所謂的幣股的走勢圖，你會發現最近無論是量能還是價格都是前所未有的，未來還有山寨ETF通過，這個和幣股也差不多一個意思，也是外部資金購買對應的山寨，只不過是在股市交易所上進行的，總之資金就聚焦在這裡，這也導致外部資金實際上是不進入幣市內部的，可以解釋為啥本輪牛市大部分的山寨都沒有行情，因為這些幣股或者股幣帶來的資金根本不關心甚至不知道CEX裡的山寨，也就不可能買你了，而幣市內部最近的行情也幾乎都和幣股有關係，比如這幾天一直在飛的 $sei ，也是因為circle大量持有的緣故。另外circle還明確持有 $apt $sui $zro $op 這幾個也值得關注 其他山寨我們儘量去關注 #ai #rwa #stablecoin #defi #etf #l1 等頭部賽道的龍頭項目，沒人玩的應用，沒人用的協議，沒有真是交易的公鏈，在這一輪都不會表現太好，總之炒幣要與時俱進，本輪的行情都是專業機構主導的，不要妄想我們的認知能夠超過機構，最聰明操作的就是在機構屁股後面買，這樣至少不會踩坑。