#AppleTestsCXMTChips

#AppleTestsCXMTChips Тестирование Apple памяти CXMT ощущается не просто как обычное решение по поставкам, а скорее как предупредительный сигнал для текущих поставщиков 👀 Micron, Samsung и SK hynix по-прежнему доминируют в цепочке поставок памяти Apple, и никакой сделки с CXMT не подтверждено. Любое внедрение также потребует одобрения регуляторов США. Но даже предварительные переговоры дают Apple больше рычагов при обсуждении цен и объемов 🤝 При уже ограниченном предложении DRAM добавление еще одного потенциального поставщика может изменить ожидания по ценам и долю рынка. Интересно не то, заменит ли CXMT кого-то мгновенно — а то, как быстро существующие поставщики отреагируют, чтобы защитить свои позиции. Результаты тестов и одобрение регуляторов по-прежнему важны, но Apple уже изменила ход разговора. Умное диверсифицирование поставок или начало реального ценового давления на акции памяти? 🤔

Apple / CXMT — новый тест памяти в понедельник. Около 7:17 утра по центральному времени $MU торговался примерно по $864 до открытия рынка, -1,5%, $SNDK — около $1,194, -1,5%, и $WDC — около $429, -1,3%, в то время как $QQQ был около $723, +0,01%, а $SOXX — около $545, +0,3%. Reuters, следуя Wall Street Journal, сообщил, что Apple тестировала чипы памяти китайской компании CXMT для iPhone и MacBook. The New York Times сообщил, что дефицит памяти для AI перенёс борьбу в Вашингтон, и многие американские чиновники, похоже, не сочувствуют попыткам Apple приобрести китайские чипы. Наш взгляд: рынок сначала оценивает риск диверсификации поставщиков, но краткосрочная переоценка $MU по-прежнему ограничена, если только Apple не получит одобрение на более широкое использование или CXMT не добавит достаточно квалифицированных поставок, чтобы изменить ценовую дисциплину на 2027 финансовый год. Если после открытия торгов акции памяти продолжат отставать, рынок, вероятно, проверяет именно этот второй шаг, а не просто реагирует на заголовок. источник: Reuters / WSJ / New York Times#CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

Сообщается, что Apple тестирует DRAM-чипы от Changxin Memory с планами потенциального использования их в нескольких линейках продуктов iPhone и MacBook. Если бы эта новость появилась два года назад, большинство инвесторов, вероятно, не придали бы ей большого значения. Но сегодня этот сигнал гораздо более значим. Это указывает на то, что крупные производители устройств активно ищут альтернативных поставщиков памяти, что может сигнализировать о сдвиге в текущем ландшафте поставок памяти. Акции производителей памяти сейчас находятся в очень интересном положении: прибыль продолжает превосходить ожидания, но акции продолжают падать. $SNDK показала рост выручки на 372%, валовую маржу в 84,6% и одобрила обратный выкуп акций на $14 млрд — но при этом упала на 7% после торгов. Western Digital удвоила прибыль, но акции упали на 11% после торгов. $SKHYNIX испытала максимальное падение на 54%, а Samsung Electronics упала до 42%. Чем сильнее прибыль, тем жестче рынок наказывает эти акции. На данный момент ясно, что инвесторы смотрят дальше заголовков о прибыли и учитывают, что будет дальше в цикле памяти. #CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

🔥Взрывной сигнал! Apple тихо тестирует отечественные чипы, полностью меняя ландшафт индустрии хранения данных Самая большая скрытая сенсация в технокруге за последнее время, которую многие не поняли! Ветеран высококлассного сегмента Apple на самом деле начал тихо тестировать память от китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT)! Совместимые модели охватывают всю линейку флагманских продуктов iPhone и MacBook. Обычные люди могут не иметь большого представления об этом, поэтому вот простое объяснение: За последнее десятилетие чипы памяти для телефонов и компьютеров Apple полностью монополизировали три зарубежных гиганта. Samsung, SK Hynix и Micron — эти три контролируют цены, поставки и правила. Отечественная память никогда не могла пробиться в высококлассную цепочку поставок Apple, даже не имела квалификации для входа. Так почему же теперь возвышенный Apple активно ищет сотрудничество с отечественными чипами? Основных причин две: взрывной рост AI + нежелание быть задушенным! В последние годы глобальный AI стремительно развивается, а дата-центры и умные устройства взорвали спрос на чипы памяти. Глобальные ресурсы памяти и хранения крайне ограничены, цены продолжают расти, а Apple находится под жестким контролем трех гигантов с высокими затратами и нестабильными поставками. Любой, кто занимается бизнесом, знает: если у тебя всего несколько поставщиков, ты у них в руках; если много — у тебя появляется рычаг влияния. Ход Apple здесь очень проницателен: Вместо того чтобы быть монополизированным и подвергаться ценовому давлению со стороны трех зарубежных гигантов, лучше привлечь отечественный ChangXin в игру. Во-первых, чтобы заполнить пробелы в цепочке поставок и решить проблему нехватки; Во-вторых, чтобы ввести конкуренцию, резко надавить на цены Samsung и Micron, снизив общие производственные затраты. Последние новости: обе стороны все еще находятся на стадии предварительного тестирования и адаптации. Массового производства и установки в ближайшее время не будет; изначально, #CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

🧵 Акции памяти: краткосрочный отскок, впереди большие изменения Сообщается, что Apple тестирует DRAM от Changxin Memory для iPhone и MacBook, что важнее, чем кажется. Это указывает на то, что крупные производители изучают альтернативных поставщиков, что может ослабить высококонцентрированный рынок памяти. Несмотря на сильные доходы, акции памяти, такие как $SNDK, SK Hynix и Samsung, подверглись сильным распродажам. Недавние отскоки на корейском рынке выглядят скорее как краткосрочное восстановление настроений после снижения кредитного плеча, а не как фундаментальный разворот. Если Changxin в конечном итоге войдет в цепочку поставок Apple, более значительное влияние может проявиться в будущих рыночных ожиданиях. Одновременно с этим рост емкости памяти и огромные запланированные капитальные затраты могут постепенно снизить текущую премию за дефицит. Спрос на AI остается высоким, но эпоха легкого роста цен на память, возможно, подходит к концу. Краткосрочный отскок ≠ долгосрочный разворот тренда. Терпение важно. #OKXTraderVoices #SP500Eyes8000 #WhiteHouseVsLisaCook

#AIMemorySelloffEases Недавняя распродажа в секторе AI-памяти, по-видимому, теряет часть своей интенсивности, что дает инвесторам повод пересмотреть прогнозы для компаний, производящих микросхемы памяти, и для более широкой экосистемы искусственного интеллекта. После периода сильного давления продаж рынок демонстрирует признаки стабилизации, поскольку трейдеры оценивают, было ли падение вызвано краткосрочным фиксированием прибыли или более глубоким изменением ожиданий. AI стал одним из главных драйверов спроса на передовые полупроводники, особенно на высокоскоростную память (HBM), используемую вместе с мощными AI-ускорителями. По мере того как дата-центры продолжают расширять свою AI-инфраструктуру, спрос на высокопроизводительную память остается важной частью истории роста полупроводников. Смягчение распродажи может указывать на то, что инвесторы начинают смотреть дальше краткосрочной волатильности и снова сосредотачиваются на фундаментальных основах. Активные инвестиции в AI, увеличение емкости дата-центров и быстрое развитие генеративных AI-приложений продолжают поддерживать долгосрочный спрос на передовые технологии памяти. Однако инвесторам не стоит предполагать, что стабилизация означает немедленную готовность сектора к новому крупному ралли. Акции полупроводников могут оставаться очень чувствительными к ожиданиям по прибыли, вопросам оценки, условиям поставок, геополитическим событиям и изменениям в капитальных расходах, связанных с AI. Даже при сильных долгосрочных фундаментальных показателях рынки могут испытывать резкие коррекции, когда ожидания становятся слишком оптимистичными. С точки зрения трейдинга, ослабление распродажи может создать возможность для наблюдения за подтверждением, а не для поспешного входа в позиции. Трейдеры могут отслеживать объем торгов, уровни поддержки цен, относительную силу и общее настроение на рынке полупроводников. Устойчивое восстановление с увеличением объема может дать больше уверенности в том, что давление продаж ослабевает, в то время как очередной пробой может сигнализировать о том, что коррекция еще не завершена. рост в секторе. #crypto #Ai #BTC

#AIMemorySelloffEases Торговля памятью не умерла, но планка теперь гораздо выше. Sandisk и WDC показали, что одних только сильных доходов уже недостаточно, когда акции уже учли идеальный сценарий спроса на AI. Рынок начинает отделять реальный спрос на инфраструктуру AI от завышенных ожиданий. Для меня это не полный медвежий сигнал для памяти. Это сброс оценки. AI по-прежнему нуждается в хранилищах, NAND и мощностях дата-центров, но после больших скачков инвесторы хотят более четких прогнозов, а не просто «экспозиции к AI». Вот почему даже небольшие превышения ожиданий могут привести к распродажам. Следующий ход зависит от того, воспримут ли покупатели этот спад как истощение или начало более широкой ротации в аппаратном обеспечении AI. $BTC $ETH $OKB #BTCETHETFInflowsReturn #SpaceXShortCovering

Apple изучает память CXMT, и это может быть связано не только с поиском еще одного поставщика. Micron, Samsung и SK hynix остаются основными игроками в цепочке поставок памяти Apple, и пока нет подтвержденного соглашения с CXMT. Любое значимое внедрение также столкнется с контролем со стороны регуляторов США. Но даже тестирование или предварительные обсуждения могут дать Apple дополнительную переговорную силу. При уже существующем давлении на поставки DRAM возможность появления еще одного поставщика может повлиять на цены, объемы производства и конкурентную динамику в индустрии памяти. Главный вопрос не в том, заменит ли CXMT внезапно существующих поставщиков Apple. А в том, как эти поставщики отреагируют, если у Apple появится реальная альтернатива. Если тестирование продвинется и регуляторные препятствия будут преодолены, у Apple появится еще один рычаг для переговоров о лучших условиях, в то время как поставщики будут испытывать большее давление, чтобы защитить свои рыночные позиции. Пока история еще развивается. Но Apple, возможно, уже изменила баланс сил в переговорах. Rehan_X Факты, тренды и аналитика #AppleTestsCXMTChips

СРОЧНО: Apple, вероятно, сегодня повысит цену на iPhone 17 из-за «серьезной нехватки» микросхем памяти. Apple заявляет, что они пытались защитить покупателей, но сейчас комплектующие просто слишком дорогие.

Apple тестирует память CXMT для iPhone и MacBook. Правила США запрещают @Apple делиться с ними техническими характеристиками, поэтому это будут только стандартные комплектующие. Apple не использует стандартную память. То, что они вообще рассматривают такой вариант, говорит о том, насколько серьёзным стал дефицит DRAM.