Публикация

Начинается ужесточение регулирования AI, я готов продолжать ставить на понижение трёх гигантов хранения данных! Сигнал, который посылает Демократическая партия США, заслуживает внимания: в следующем году возможно продвижение законодательства по регулированию AI, с акцентом на расширение дата-центров, проверку AI-моделей и ответственность технологических компаний. Что это значит? Ранее индустрия AI в основном опиралась на постоянное расширение дата-центров, а если строительство дата-центров замедлится, спрос на GPU, HBM и чипы хранения данных может пострадать. Вчера американский фондовый рынок уже отреагировал: акции SanDisk упали более чем на 20%, Micron — более чем на 17%, SK Hynix также заметно откатился. Хотя сегодня перед открытием рынка был отскок, я считаю, что пока рано покупать на дне. В настоящее время Янь Янь сосредоточен на трёх активах: SNDK (SanDisk): цель 820 SK HYNIX (Хайникс): цель 800 MU (Micron): цель 660 Моя стратегия: не гнаться слепо за падением, сначала дождаться слабости отскока и сопротивления на уровне, а затем рассматривать открытие коротких позиций. Конечно, спрос на AI не исчез, но действительно нужно переоценить темпы роста инвестиций в дата-центры в будущем. Если новости о регулировании продолжат распространяться, сектор хранения данных может пройти ещё одну волну переоценки. Как вы думаете, это краткосрочная паника или действительно начинается охлаждение AI-рынка хранения данных? #美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅