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比特华BITHUA
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ 最近行情确实很差。大多数跟 AI 相关的股票都面临了显著的下跌。但我想说的是，请大家不要因为现在这个情况而放弃希望，要尽可能的根据基本面来左侧判断一下。众所周知，内存类的公司往往就是大开大合，偏爆发型的，往往都是短时间内获得大量订单的情况下，股价就会攀升。当订单需求一旦出现下滑趋势的时候，将会下跌幅度非常非常大，这也就是它不稳定性因素的极大原因之一。但是截至目前而言，作为内存闪存的知名供货商，三星、海力士还有美光的订单并没有发生减少的情况。甚至可能到了 2028还会再来一波上升。当然这个前提就是必须要在 2027 年的时候，AI 赋能不能被证伪，必须是成立的状态才行。但即使是不来上升，保持 2027 年的这种订单量还是问题不大的。所以它的基本面还是没有坏，现在持续下跌的根本原因，我认为有两个。第一个就是中期选举前的回调规律，这个基本上已经保持了几十年了。第二个就是国际局势又开始出现不稳定因素。也门胡塞武装对沙特进行轰炸和攻击，小道消息也传出了小萨勒曼没有在沙特阿拉伯的行宫里，而是东躲西藏。这种传闻愈演愈烈。而且美国突然撤侨且增兵。
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