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飞猪儿
#奈飞增长或放缓，广告业务成新看点
核心财务预期
1. 营收
- 公司指引：128.6亿美元，同比+12%；汇率中性口径+11%
- 市场一致预期：约130亿美元，市场预期高于公司自指引，存在小幅不及预期风险
2. GAAP EPS
- 公司指引：0.82美元（净利润34.5亿美元）
- 分析师一致预期：0.84美元，分歧不大
3. 营业利润率
- 公司指引：33.2%（去年同期28.2%），是本季度最大亮点；公司提示Q2是2026内容摊销增速高点，下半年内容成本增速回落，支撑利润率维持高位
4. 资本回报：剩余271亿美元回购额度，市场会关注本季度回购执行力度；无大额资本开支，现金流质量整体强于特斯拉这类重资产企业
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