Публикация
TraderS | 缺德道人
Влиятельный создатель
Показать оригинал
美股开盘之后再次验证看法，AI三傻直接拉稀了，$SPCX 稍微插针后就快速拉回并上涨
继续延伸的话，可能是这样的：七月跟存储是正相关（一起挨打），八九月是脱钩（各走各的），十月是负相关——存储跌它涨
那么等到存储跌到底的时候，可能就是SPCX的顶，在总流动性没有太大改观之前，大概会是一个此消彼长的逻辑
而SPCX这时上涨也有可能是为下一个IPO——Anthropic铺路，虽然加上OpenAI的御三家是互相竞争的对手，但在上市这件事上尤其是估值方面三家其实是需要报团取暖的。$OPENAI $ANTHROPIC
TraderS | 缺德道人
Сейчас AI-трио — SanDisk, Micron, Hynix — все корректируются, но вершины пока не видно, $SPCX не только резко растет, но и делает это под предлогом космических вычислительных мощностей, что довольно странно.
Это может означать, что капитал перетекает от «фальсифицируемого AI» к «нефальсифицируемому AI», то есть наземные истории рассказаны, дальше рассказывать нечего, остаются только космические истории.
После выхода Anthropic на биржу в следующем месяце, особенно к 2027 году, AI-сектор обязательно перейдет от оценки нарративов к оценке прибыльности, и тогда, возможно, только SPCX останется в плюсе и избежит убытков.
У этого подхода есть еще одно преимущество: в условиях конкуренции за ликвидность между американскими акциями, казначейскими облигациями и корпоративными облигациями, выпуск облигаций SPCX на 40 млрд на прошлой неделе, посвященный покупке чипов Nvidia для спутников Starmind и вычислительных мощностей Memphis, не упал, а вырос, что резко контрастирует с падением при выпуске корпоративных облигаций во время IPO.
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
Ответы
Комментариев еще нет. Будьте первым!
Криптовалюты в тренде
BTC/USDTBitcoin
$83 188,2+0,00 %
ETH/USDTEthereum
$2 506,37+0,00 %
OKB/USDTOKB
$121,57+0,00 %
Сегодняшние новости рынка
1#SepCPIHikeWatch
2#TSMCOct15Earnings
3#KOSPIDropsOver6%
