Публикация

#财报观察员：博通与戴尔接棒，AI回报再受检验 Сезон отчетов по AI еще не закончился, Broadcom и Dell берут эстафету, ключевым является вопрос, сможет ли вычислительная мощность дойти до серверов и программного обеспечения Волна Nvidia только что прошла, на этой неделе Broadcom и Dell снова представят результаты. Dell — 1 сентября, Broadcom и Snowflake — 2 сентября. На аппаратном уровне нужно проверить, смогут ли заказы на AI-серверы и сетевое оборудование продолжать расти, на программном — посмотреть, сможет ли спрос на облачные данные превратиться в стабильный доход от подписки. Nvidia уже доказала, что спрос на вычислительную мощность сохраняется, но сейчас рынок начинает задаваться вопросом: сможет ли AI-деньги распространиться от чипов к серверам, сетям и корпоративному ПО, поддерживая более широкую оценку технологических акций. На этой неделе акции Dell упали примерно на 2%, Broadcom — более чем на 1%, Snowflake — менее чем на 1%. В целом все ждут публикации отчетов. Если спрос на серверы и AI-сети удержится, аппаратная цепочка сможет продолжить передачу; если на стороне ПО также будет видно, что AI превращается в доход, рыночная оценка коммерциализации AI повысится. Спрос на вычислительную мощность реальный, но сможет ли он распространиться на всю индустрию, покажут данные этой недели.