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不要抄底海力士 感觉这次基本面变了没有底了 之前都是炒作AI大发展永远缺存储 结果上周末三星海力士也都要扩产了 长鑫也上市了，虽然暂时做不了高端HBM，但是总有一天能做，而且现在做DRAM会挤占三海中低端市场，三海中低端被挤了产能不就空出来了 总之，之前的缺存储预期一下被打成不缺存储了 市场就是买预期卖事实，故事值钱事实不值钱 等哪天缺存储的故事又讲起来了，就像去年Deepseek先把英伟达干下去之后“模型便宜→用量爆炸→铲子卖得更多”的新故事又讲起来之后再进吧 $SKHYNIX