Топ-5 стран Латинской Америки по уровню распространения криптовалют в 2024 году

Криптовалюты и связанные с ними технологии активно развиваются в странах Латинской Америке благодаря различным социальным и экономическим факторам. Этот регион обладает широкими возможностями для внедрения новых технологий, обусловленными высокой инфляцией, девальвацией местных валют и предпринимательским мышлением населения. Сейчас мы наблюдаем яркие примеры того, как криптовалюты упрощают доступ к финансам и меняют традиционные системы. Участники отрасли также заметили эти перспективы.

По данным опроса Межамериканского банка развития, с 2016 по 2022 год количество криптовалютных компаний в странах Латинской Америке и Карибского бассейна выросло вдвое. В 2022 году в регионе работало 170 компаний, при этом у почти 100 из них штаб-квартиры располагались в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

И пока вся отрасль смотрит на 2024 год с оптимизмом относительно длительного бычьего рынка, самое время проанализировать страны, способствующие массовому распространению криптовалют.

Ознакомьтесь с нашими исследованиями пяти ведущих стран Латинской Америки в принятии криптовалют. Список составлен в случайном порядке.

Бразилия

Динамичный рынок с крупнейшим ВВП и рынком потребителей в Латинской Америке. В стране также активно развиваются криптовалюты и технология блокчейн. Бразилия занимает девятое место в рейтинге 2023 Global Crypto Adoption Index от Chainanalysis — самое высокое в Латинской Америке. Широкое распространение криптовалют и стремление жителей Бразилии к использованию технологий не осталось не замеченным — в конце 2023 года OKX официально запустила в стране свою биржу и Web-кошелек.

Что способствует росту криптовалюты в Бразилии?

Многие считают Бразилию новатором в мире криптовалют — местные власти предприняли позитивные шаги для развития криптовалютной среды. В декабре 2022 года вышел закон 14 478, по которому все поставщики услуг виртуальных активов (VASP) в Бразилии должны получить лицензию федерального надзорного органа. В мае 2023 года центральный банк Бразилии объявил о тестировании цифрового реала, в котором примут участие 14 компаний, включая Microsoft и Visa.

Такая поддержка криптовалют обусловлена конкретными социально-экономическими факторами. Так, 34 миллиона человек в Бразилии не имеют доступа к банковским услугам, а, по данным 2019 года, на около 1% богатейших людей приходится 28,3% доходов.

Данные Chainanalysis показывают, что с июля 2022 года по июнь 2023 года объем торговых операций пользователей и компаний составил около $2 млрд, а в ноябре 2023 достиг отметки около $3 миллиардов. Кроме того, с октября 2022 года по октябрь 2023 года спрос на Bitcoin среди бразильских трейдеров был выше, чем у их аргентинских коллег. Это говорит о высоком интересе даже во время крупного спада.

Перспективы и сложности

Устойчивость бразильских трейдеров во время недавнего медвежьего рынка подчеркивает их интерес к криптовалютам и уверенность в полезности цифровых активов. При этом осведомленность о криптовалютах среди населения относительно высока. Согласно опросу Consensys и YouGov, 59% респондентов из Бразилии заявили, что знают о криптовалютах. На сегодняшний день криптовалютой владеет каждый пятый опрошенный. Из тех, кто слышал о технологии, 46% ответили, что в ближайшие 12 месяцев «вероятно» или «точно» будут инвестировать в криптовалюту.

Однако Бразилия сталкивается с распространенными трудностями дальнейшего внедрения криптовалют. Законодательная структура все еще формируется, а высокая волатильность может оказывать негативное влияние на многих трейдеров и пользователей. Кроме того, в стране работает надежная банковская и финансово-технологическая инфраструктура, которая конкурирует с новыми решениями на базе блокчейна, стремящимися выйти на рынок и привлечь пользователей.

Аргентина

Аргентина, как и Бразилия, играет важную роль в принятии криптовалют. Недавние политические изменения подстегнули и другие перемены в стране. В середине 2022 года центральный банк Аргентины (BCRA) запретил банкам оказывать криптоуслуги. Однако к декабрю 2023 года новое руководство страны одобрило BTC в качестве официальной валюты Аргентины, ратифицировав его использование для официальных контрактов.

Многие считают, что такой радикальный сдвиг в политике способствует росту криптовалютного движения. Экономические трудности в сочетании с поддержкой правительства создали благоприятную среду для дальнейшего распространения криптовалют.

Что способствует росту криптовалют в Аргентине?

Двузначная инфляция и девальвация песо привели к тому, что многие аргентинцы перевели свои средства в криптовалюту. В 2013 году инфляция достигла невероятных 211,4%. При этом в конце 2023 года правительство объявило о девальвации песо более чем на 50% в рамках чрезвычайных экономических реформ. Такие резкие шаги призваны наладить ситуацию в экономике Аргентины, но это заставило многих обратить внимание на криптовалюты как инвестиционного инструмента. Об этом говорит и отношение населения к криптовалютам.

Morning Consultations в своем опросе 2022 года обнаружили, что около 60% респондентов в Аргентине «сильно» или «относительно» верят в рост Bitcoin и других криптовалют в течение одного-двух лет. Более того, по данным Chainanalysis, за год до июля 2023 года страна лидировала в Латинской Америке по совокупному объему криптовалютных транзакций — на нее пришлось около $85,4 миллиарда. Данные также показывают, что более трети (31%) этой цифры относится к небольшим транзакциям стейблкоинов, подтверждая гипотезу о переходе в более надежные активы.

Перспективы и сложности

Благоприятная криптовалютная политика Аргентины может рассматриваться как возможность для дальнейшего развития. Сообщается, что в 2024 году правительство готовится начать регулировать работу поставщиков виртуальных активов, чтобы покинуть серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FAFT). Новое законодательство не только защитит пользователей, но и сможет привлечь новых глобальных игроков.

Конкуренция порождает инновации, поэтому аргентинцы смогут получить процветающий криптовалютный рынок с высокой ликвидностью, безопасностью и полезностью. OKX также не осталась в стороне — в феврале 2024 года компания вышла на рынок Аргентины, запустив лучшую в своем классе биржу, кошелек Web3 и P2P-торговлю.

Может ли волатильность помешать дальнейшему распространению криптовалют? Вполне вероятно, что многие в Аргентине не захотят вкладывать деньги в криптовалюты, рассматривая их как еще один непредсказуемый класс активов в конкуренции с более устоявшимися вариантами — долларами США и золотом.

Колумбия

История криптовалют в Колумбии во многом отражает ситуацию в регионе: большой рынок денежных переводов, который переходит на стейблкоины, сильная девальвация валюты, стимулирующая поиск новых инструментов инвестирования, и открытое отношение правительства к криптовалютам. В результате этих факторов страна занимает 32 место в рейтинге 2023 Global Crypto Adoption Index от Chainanalysis.

По данным Chainanalysis, 74% всех криптовалют в Колумбии поступает через централизованные биржи, поэтому население страны доверяет инфраструктуре и стремится торговать стейблкоинами и активами с высокой рыночной капитализацией.

Что способствует росту криптовалют в Колумбии?

Как и в Мексике, рост денежных переводов в Колумбию стимулировал распространение криптовалют и ускорил появление соответствующей инфраструктуры. По данным Trading Economics, в декабре 2023 года объем денежных переводов в Колумбии достиг $914,21. Это произошло после запуска стейблкоина колумбийского песо в августе 2023 года в сети Polygon, что позволило людям и компаниям переводить, оплачивать покупки, зарабатывать и копить деньги с помощью технологии блокчейн.

Ситуацию осложняет волатильность песо. В 2022 году его курс значительно снизился из-за неопределенности в отношении программы реформ президента Петро. Вскоре после этого песо восстановился и укрепился в начале 2023 года вслед за ослаблением доллара США. Подобная неопределенность подтолкнула многих к выбору криптовалют в качестве инвестиционного инструмента.

Тем временем президент Колумбии Густаво Петро активно налаживал партнерские отношения для создания национальной инфраструктуры Web3. В ноябре 2023 года Петро встретился с экспертами по блокчейну, чтобы изучить возможность модернизации биллинговых процессов в системе здравоохранения. Президент также намекнул на возможность использования блокчейна в управлении земельными реестрами и выдаче прав собственности на землю. Такая поддержка технологии Web3 является хорошей новостью для бирж и трейдеров, надеющихся на дальнейшее принятие цифровых активов.

Перспективы и сложности

Данные говорят о том, что многие жители Колумбии уже несколько лет интересуются криптовалютами, а значит, на пути принятия криптовалют страну ждут относительно небольшие сложности — как эмоциональные, так и инфраструктурные. По данным опроса 2019 года, 80% колумбийцев готовы торговать криптовалютами. Среди респондентов в возрасте от 25 до 40 лет 50% уже торговали или проявляли интерес к торговле такими криптовалютами, как Bitcoin (79%) или Ether (ETH) (<3%).

Изменил ли медвежий рынок 2022 года эти планы? По мнению некоторых, нет. Данные с местных бирж говорят о том, что колумбийские трейдеры смирились с падением цен в 2022 году, поскольку объем депозитов вырос в середине года. Если объединить эту стойкость трейдеров с прогрессом на пути к официальному регулированию пространства, то криптовалютное будущее Колумбии выглядит многообещающе.

Мексика

Мексика, наряду с Аргентиной и Бразилией, является одной из стран Латинской Америки, которая способствует распространению криптовалют в регионе. Она занимает шестнадцатое место в рейтинге 2023 Global Crypto Adoption Index от Chainanalysis. Согласно тому же рейтингу и опросу, путь Мексики к более широкому внедрению криптовалют отличается от других стран региона — подробнее об этом ниже.

В перспективе благоприятная и развивающаяся нормативно-правовая база, а также ряд ключевых партнерств в сфере Web3 указывают на светлое будущее криптовалют в Мексике. По данным Statista, в последнем квартале 2022 года более 7 миллионов человек в стране владели или торговали криптовалютой.

Что способствует росту криптовалют в Мексике?

Одним из основных факторов является рынок денежных переводов — крупнейший среди всех стран Латинской Америки. По данным Всемирного банка, в 2022 году страна занимала второе место в мире по объему денежных переводов: $61 миллиард поступил в Мексику от граждан, работающих за границей. Между Мексикой и США существует большой коридор денежных переводов, и многочисленные криптовалютные биржи воспользовались этой возможностью, предлагая свои услуги перевода. Для многих именно денежные переводы могут стать фактором более широкого применения криптовалют.

При этом партнерства с известными компаниями по внедрению технологии блокчейн дополнительно открывают доступ к этой сфере. В 2023 году IBEX Mercado, поставщик платежных услуг Bitcoin Lightning, объявил о партнерстве с крупным мексиканским конгломератом Grupo Salinas и интеграции платежей Bitcoin Lightning для оплаты счетов за интернет.

В целом правительство Мексики положительно восприняло криптовалюты и технологию блокчейн, что отражается в относительно развитом регулировании. Мексика выпустила закон о деятельности компаний, которые предлагают покупку, продажу, хранение или передачу виртуальных активов. Также была предусмотрена тестовая среда для компаний, «заинтересованных в тестировании инновационных технологий, а также несуществующих или регулируемых финансовых услуг, предназначенных только для финансовых организаций».

Перспективы и сложности

Растущая диджитализация Мексики может открыть новые возможности и для криптовалют. Отчет Мексиканской ассоциации онлайн-продаж (Asociación Mexicana de Venta Online или AMVO) показал, что в 2022 году сектор электронной коммерции в стране вырос на 23%. При этом Мексика может похвастаться самыми высокими темпами роста электронной коммерции и цифровых платежей в мире. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эти отрасли готовы к внедрению криптовалют.

Как и во многих других странах, распространение криптовалют в Мексике может замедлиться из-за необходимости соблюдения строгих и не всегда очевидных правил по соответствию нормативным требованиям. Однако эти «трудности» в конечном итоге должны рассматриваться как положительный фактор, обеспечивающий защиту пользователей и целостность сектора в целом.

Венесуэла

Венесуэла заняла первое место среди всех стран Латинской Америки по принятию криптовалют в рейтинге 2020 Global Crypto Adoption Index от Coinanalysis. Такое стало возможным благодаря роли этого инструмента в смягчении экономической и политической нестабильности. Эти факторы сохраняются и сегодня, и за прошедшие годы в криптовалютной экосистеме страны произошли важные изменения — как позитивные, так и неоднозначные.

Текущая ситуация в Венесуэле заставляет задуматься, является ли нынешняя криптоэкосистема страны устойчивой. И как более стабильный политический и экономический климат повлияет на принятие криптовалют в стране?

Что способствует росту криптовалют в Венесуэле?

Принятие криптовалют в Венесуэле во многом обусловлено привычными факторами: быстрорастущим рынком денежных переводов, гиперинфляцией, которая в 2023 году достигла 193%, и обесценивающейся местной валютой. Однако здесь ситуация осложняется политической нестабильностью.

В 2017 году администрация Дональда Трампа ввела санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы. В конце 2023 года ограничения были сняты, однако экономический ущерб косвенно способствовал росту криптовалют — хоть и с некоторыми трудностями. Руководство страны пыталось обойти санкции, торгуя в криптовалюте и рублях вместо долларов США. В феврале 2018 года правительство также запустило национальную цифровую валюту Petro, чтобы поддержать слабеющий боливар. Проект был отменен пять лет спустя, но за свой короткий срок существования Petro помогла познакомить венесуэльцев с цифровыми активами, их полезностью и процессом торговли. Так, в 2022 году жители страны получили в криптовалюте $37,4 миллиарда, что на 32% больше, чем в 2021-м.

Более того, в июне 2023 года один из крупнейших отелей страны, Hotel Eurobuilding в Каракасе, начал принимать к оплате Bitcoin и альткоины, переняв опыт гигантов фастфуда Pizza Hut и Burger King.

Перспективы и сложности

Население Венесуэлы воспринимает криптовалюту как средство защиты от растущей инфляции и способ сохранить свои сбережения. При этом, согласно данным Chainanalysis за 2023 год, 92,5% криптоактивности в стране происходит через централизованные биржи. Все это говорит о том, что в стране имеется готовность и необходимая инфраструктура для дальнейшего развития криптовалют. Помешать этому может только политическая воля. Некоторые утверждают, что это уже произошло.

Несмотря на то, что Венесуэла стала одной из первых стран Латинской Америки, создавших в 2018 году орган по контролю за криптовалютами под названием Sunacrip, в сентябре 2023 года он был закрыт на «реорганизацию». Ожидалось, что он возобновит работу в марте 2024 года, однако коррупционный скандал в прошлом Sunacrip может нанести непоправимый ущерб этой сфере.

А как насчет Сальвадора?

Вы будете правы, если зададитесь вопросом, почему в этот список не вошел биткоин-максималист Сальвадор. Руководство этой страны не имеет себе равных в стремлении встроить Bitcoin в финансовую систему. Сальвадор стал первой страной, утвердившей BTC в качестве законного платежного средства в 2021 году. Тогда же появился кошелек Chivo, который позволил совершать платежи, отправлять деньги, снимать и вносить средства как в долларах США, так и в биткоинах. Однако похоже, что президент Сальвадора Найиб Букеле был самым большим сторонником Bitcoin в политических кругах — в нем он видел решение проблемы финансовой доступности, дешевых денежных переводов и эффективных платежей.

Как же обстоят дела с распространением криптовалют в стране? Несмотря на множество стимулов, в 2023 году лишь 12% населения хотя бы раз использовали Bitcoin для покупки товаров и услуг. Согласно исследованию из того же источника, это на 50% меньше, чем годом ранее.

Почему криптовалюты не прижились в Сальвадоре? Во-первых, спрос ослабляется доминированием доллара США, который стал законным платежным средством в 2001 году и широко распространен. Относительная стабильность этой валюты уменьшила потребность в криптовалютах как средстве защиты от инфляции и девальвации. Во-вторых, биткоину, похоже, мало кто доверяет. Опрос от 2021 года показал, что более 75% жителей считают принятие BTC «не очень разумным» или «совсем не разумным».

Несмотря на то, что мечта о Bitcoin в стране пока не реализована, всесторонняя поддержка цифровых активов со стороны правительства делает Сальвадор важной юрисдикцией для криптовалют в Латинской Америке.

Заключение

Для многих жителей Латинской Америки криптовалюты — это одновременно и бесценный инструмент для сохранения финансов, и альтернатива традиционным финансовым системам. Уровень знаний о криптовалютах высок: население рассматривает их в качестве защиты от инфляции и средства сохранения заработанных денег. При этом правительства активно применяют технологию Web3 — для повышения эффективности, предотвращения мошенничества и обеспечения стабильности.

Каждая из стран Латинской Америки уникальна по уровню принятия криптовалют и развития этого рынка. И хотя впереди, несомненно, ждут трудности, у сектора есть все необходимое для дальнейшего роста.