#AIShiftsToSoftware

Następna faza AI może dotyczyć mniej samych modeli, a bardziej tego, jak głęboko zostaną one zintegrowane z codziennym oprogramowaniem. ta zmiana może stworzyć ciekawe możliwości, gdy firmy się dostosują, a pojawią się nowe przypadki użycia. Prawdziwe pytanie brzmi: Kto najbardziej skorzysta na tej transformacji? #AIShiftsToSoftware

37% wzrost przychodów Marvell i silniejsze prognozy nadal wspierają rozwój infrastruktury AI, podczas gdy 26% wzrost przychodów CrowdStrike, 51% wzrost nowego ARR netto do 333 milionów dolarów oraz podniesiona prognoza na cały rok stanowią wyraźny przykład tego, jak może wyglądać skuteczna monetyzacja napędzana AI. Moim zdaniem następny duży podział będzie między firmami, które po prostu korzystają #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

37% wzrost przychodów Marvell oraz silniejsze prognozy nadal wspierają rozwój infrastruktury AI, podczas gdy 26% wzrost przychodów CrowdStrike, 51% wzrost nowego ARR netto do 333 milionów dolarów oraz podniesiona prognoza na cały rok stanowią wyraźny przykład tego, jak może wyglądać skuteczna monetyzacja napędzana AI. Moim zdaniem kolejny duży podział będzie między firmami, które po prostu korzystają #WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

$MRVL CEO o perspektywach: Przychody za rok fiskalny 27: ~12 mld USD (szac. 11,7 mld USD); +45% r/r Centrum danych: +60% Komunikacja/inne: ~10% Przychody za rok fiskalny 28: ~18 mld USD (szac. 18,2 mld USD), +50% r/r Centrum danych: >60% Custom: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 Raport z wczesnego poranka 5:00｜Wyniki NVIDIA opublikowane, rynek głosuje nogami] Wyniki NVIDIA za II kwartał: prognoza przychodów na poziomie 108 miliardów USD (±2%), przekraczająca średnią analityków wynoszącą 105,2 miliarda USD, ale poniżej niektórych wysokich oczekiwań na poziomie 110 miliardów USD; marża brutto około 74%. Po godzinach notowania akcji początkowo spadły o 3%, a następnie wzrosły. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

Naprawy pamięci, podczas gdy $NVDA i $AVGO pozostają na czerwono przed dzisiejszym raportem O 11:15 czasu CT, $SNDK handlował się po 1496 USD, +1%, $MU po 938 USD, +1%, a $WDC po 462 USD, +3%, podczas gdy $SOXX po 512 USD, -0,4%, $NVDA po 210 USD, -1%, i $AVGO po 350 USD, -2%. Poranne dane makro nie doprowadziły do kolejnej wyprzedaży sektora pamięci. Lipiec PCE według BEA wyniósł 0,2% m/m i 3,7% r/r, a bazowy PCE 0,2% m/m i 3,3% r/r. To utrzymało filtr stóp procentowych, ale rozpiętość sesji gotówkowej różni się od tej z 7:35 czasu CT, kiedy pamięć była najsłabszym segmentem, a $ORCL był jednym z nielicznych zielonych nazw w infrastrukturze AI. Nasza opinia jest taka, że rynek oddziela obawy dotyczące YMTC / Samsung NAND od debaty o jakości finansowania przed dzisiejszym raportem $NVDA. Pamięć musi teraz udowodnić, że reset podaży nie oznacza przerwy w cenach w roku fiskalnym 27. $NVDA i $AVGO nadal muszą udowodnić, że popyt, jakość marży brutto i ekspozycja finansowa spełniają wymagania, nawet przy wciąż napiętym czasie trwania. Jeśli pamięć odda tę rozpiętość przed zamknięciem, teza o doganianiu z poniedziałku wraca do kontroli. Jeśli $SNDK, $MU i $WDC utrzymają zielone notowania, podczas gdy $NVDA pozostanie na czerwono przed wynikami, rynek mówi, że dzisiejsze ryzyko koncentruje się na dużych inwestycjach w infrastrukturę AI i dzisiejszym raporcie, a nie na nowym załamaniu popytu w sektorze półprzewodników.

🚨 NADCHODZĄ WYNIKI NVIDIA NVIDIA raportuje po zamknięciu rynku dzisiaj, 26 sierpnia. Wall Street oczekuje około 92 mld USD+ przychodów kwartalnych. Ale prawdziwe pytanie nie brzmi, czy NVIDIA przebije prognozy. Chodzi o to, czy wydatki na AI nadal przyspieszają. Obserwuj: • Wzrost centrum danych • Popyt na Blackwell • Marże brutto • CapEx AI u hyperskalerów • Prognozy na przyszłość Silne przebicie może ponownie rozbudzić handel AI. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK Sandisk — Możliwe scenariusze nocne $SNDK | Amerykański sektor magazynowania Po silnym rajdzie akcje są teraz notowane na podwyższonych poziomach z istotnym rozbieżnościami i wygórowanymi oczekiwaniami. Niedawny wzrost jest w dużej mierze powiązany z narracją AI, a inwestorzy wyceniają silniejszy popyt w przyszłości. Kluczowe czynniki napędzające ruch to rosnące zapotrzebowanie na wnioskowanie AI, wzrost cen pamięci flash, długoterminowe kontrakty zabezpieczające moce produkcyjne oraz silne napływy kapitału instytucjonalnego. #ETHTests2500

Raport finansowy NVIDIA ponownie przewyższył oczekiwania. Moja podstawowa konkluzja pozostaje niezmienna: popyt na moc obliczeniową AI nie wykazuje na razie oznak spowolnienia, ale rynek coraz bardziej skupi się na jakości wzrostu. Konkretnie, po stronie finansowej, przychody za II kwartał wyniosły 96,22 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 106% rok do roku oraz wzrost o 18% kwartał do kwartału; przychody z centrum danych wyniosły 89 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 117% rok do roku, #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

WYNIKI FINANSOWE SALESFORCE ZA II KWARTAŁ - Przychody: 11,35 mld USD vs. 11,32 mld USD prognoza - Skorygowany zysk na akcję (EPS): 5,90 USD vs. 3,27 USD prognoza - AI i Data ARR: 3,9 mld USD Prognoza na rok finansowy 27: - Przychody: 46,3 mld USD - Skorygowany EPS: 16,69 USD $CRMon jest aktywny na Solanie.